從疫情看風險,台灣面板產業順勢受惠

作者 | 發布日期 2020 年 03 月 05 日 10:45 | 分類 國際貿易 , 零組件 , 面板 Telegram share ! follow us in feedly


中國新冠肺炎 COVID-19(武漢肺炎,2019 新型冠狀病毒)疫情蔓延全球,南韓肺炎疫情緊跟中國腳步大爆發。由於中國已躍居全球 TFT LCD 液晶面板生產大國,但封城管制及隔離檢疫等防疫措施導致部分零件供給緊俏、工廠人力恢復緩慢,儘管現在正值傳統淡季,短期內液晶面板供給仍受到影響。

據悉,近期已有品牌客戶積極重新評估零組件產地、供應商是否有過度集中的風險,其中,在 TFT LCD 液晶面板方面,已有客戶開始醞釀轉單計畫,並且以電視面板案子較多,對台灣面板大廠友達光電、群創光電有利,至於 IT 應用面板及中小尺寸面板,還需要進一步觀察。

部分零組件吃緊,面板短期供應受阻

目前影響 TFT LCD 液晶面板供應的兩大零組件,包括 PCBA(PCB+被動元件模組)以及背光模組。其中,PCBA 模組供給吃緊,主因是武漢為這次中國肺炎疫情重災區,而當地也是 PCB 印刷電路板的生產重鎮。由於疫情造成封城、交通、人員等諸多管制,限制了近期 PCB 產出。

背光模組方面,據傳主要是 LED 背光燈條供給不順。這部分則是因為工廠復工之後,人員剛回到工作崗位仍必須隔離 14 天,因此短期內背光燈條產線也有人力不足的問題,估計最快可能於 3 月中上旬紓解。

模組不順/南韓轉線,面板報價微漲

儘管中國、南韓、台灣等各大面板廠的面板產線,基本上幾乎完全沒有直接受到這次肺炎疫情衝擊,以 Open cell 來說,甚至都可正常供應。但後段液晶面板模組因為部分零組件短期供給吃緊,影響了部分應用產品出貨情況。整個供應鏈出現的變數,帶動 3 月份面板報價略調漲。

另一方面,南韓大廠原本就有數條高世代產線轉作 OLED 計畫,包括三星旗下一條 8 代線停產 TFT LCD 轉作 OLED,另一條 8 代線減產 TFT LCD,LGD 則有一條 8 代線轉作白光 OLED,這對於近期 TFT LCD 液晶面板產業供需情況也有幫助。

只是這波短期受到疫情干擾的面板漲價能夠持續多久,其實還有許多變數需要觀察。包括中國疫情何時得到有效控制?疫情持續拖延是否衝擊消費信心?都會影響品牌客戶的下單意願。這部分可能在 4 月份就會比較清楚。

疫情驚動全球,產地集中風險引關注

不過,無論如何,經過這一場驚動全球的肺炎疫情及相關效應、諸多不可控因素,加上美中貿易戰衍生的問題,許多產業鏈的發展,已經默默在發生變化。

過去多年中國扮演世界工廠角色、全球許多產品製造高度集中在中國的現象,再度引起品牌大戶重視,並且做為重新檢討、重新評估的重點。

從台灣面板供應鏈來看,由於產業聚落完整、各段零組件齊全,從Open cell、偏光片、導光板、PCB、驅動 IC、玻璃基板 / 加工、光學膜、背光模組、LED 背光源,到後段 LCM 液晶模組,基本上可以一條龍生產出貨。

面對中韓夾殺,友達、群創仍各據一方

尤其是友達光電、群創光電,兩大面板企業成立至今都已超過 10 年,雖然最近幾年受限於資金及產業結構改變,沒有大幅擴充高世代面板產能,但產線世代完整,主流 6 代線到 8 代線可生產多種尺寸規格的面板。即便面對中國及南韓夾殺競爭,目前在全球 TFT LCD 液晶面板市場仍占有一席之地。

雖然基於勞力及土地、趨近客戶等等各方面條件考量,台灣後段面板模組最近幾年大量移往中國設廠,導致如今台灣後段面板模組產能相對較少。但只要客戶訂單明確,重新增建模組產能,對於熟稔 TFT LCD 全線製程的台廠來說,並非難事。

友達加強深耕本土;群創返台 TV 組裝

早在去年美中貿易戰如火如荼之際,友達、群創就已紛紛在台灣重新啟動後段製程相關布局。儘管東南亞勞力工資較低,但台灣具備完整供應鏈及地理優勢條件,可節省許多貨物運輸時間,並透過自動化生產及可有效降低人工成本。

友達以「智慧製造」、「技術創新」和「場域應用」三箭齊發,決定提高台灣生產比重,擴建桃園、台中現有廠房,並招募超過 600 位在地人才,導入高階智慧化產線。未來將針對電競顯示器、商用筆電、大尺寸高階電視、公用顯示器等高附加價值產品,以及高階車用面板,提供「台灣製造」面板模組,支持國際品牌客戶進行北美及全球市場銷售。

群創也配合集團資源調整及客戶需求,在兩岸同步擴充電視組裝生產線。目前在台灣南科已完成電視整機生產線建置,但初期產量不多。未來是否進一步擴大在台灣的後段產出,值得觀察。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:shutterstock)

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