台積電赴美設 5 奈米晶圓廠,專家解讀關鍵原因

作者 | 發布日期 2020 年 05 月 16 日 8:00 | 分類 國際貿易 , 晶圓 , 晶片 follow us in feedly


半導體龍頭台積電宣布將赴美國建廠,即使從企業經營、財務角度來看,投資誘因不大,台積電仍決定赴美生產,專家研判包括政經情勢複雜化等理由,且不論時間、地點,都經過深思熟慮。

台積電董事長劉德音在今年第 1 季法說會曾指出,赴美投資必須符合規模經濟、成本划算,以及人員組織和供應鏈必須完備 3 大要件。除了赴美建廠成本遠高於台灣,生產是否符合規模經濟,以及缺乏完整半導體供應鏈,都是必須克服的挑戰,也是先前台積電遲遲不鬆口的原因。

「如果單純從財務或是市場考量,當然還是以台灣為生產重鎮較有利」,台經院研究員劉佩真表示,美國各項成本都偏高,台積電在美國設立台積電美國子公司 WaferTech 後,就沒有進一步設廠計畫。

另一方面,台積電先前更為了降低過度集中單一客戶(蘋果)、單一市場(北美),選擇加碼對中國投資,如今中國市場比重升至 20%,有效降低對北美的依賴程度,但北美比重仍達 60%。

「政經情勢複雜化,使得台積電不得不這樣做」,劉佩真表示,就算台積電有意識地降低對美市場依賴,北美依然掌握 60% 訂單,而且美國政府同時與英特爾(Intel)、三星電子討論赴美設廠,如果台積電拒絕赴美,美國選擇增加投資英特爾、三星,台積電將面臨被超車的危機,這點不得不考慮。

工研院產科國際所所長蘇孟宗則認為,美國人力成本確實比台灣高很多,但時空環境改變,很多晶圓廠已經高自動化,而且雲端運算時代來臨,工廠運作、工程分析都可以遠距連結,這種營運模式變化可以彌補人力成本高昂的弱勢。

蘇孟宗說,台積電南京廠營運已經有部分與台灣遠端連結,可以預期美國廠也會複製此模式。

台積電 15 日上午宣布將在美國亞利桑那州興建且營運一座先進晶圓廠,將採用 5 奈米製程,預計 2021 年動工,2024 年量產;至於投資金額,台積電指出,2021~2029 年,在這專案的支出,包括資本支出約 120 億美元(約新台幣 3,586 億元)。

台積電表示,亞利桑那州的新廠規劃月產能為 2 萬片晶圓,將創造超過 1,600 個高科技專業工作機會,並將在半導體產業生態系統中,間接創造上千個工作機會。

劉佩真點出,台積電釋出的訊息有 3 點值得留意,一是台積電今年第 2 季要量產 5 奈米,乍看之下,拿出最先進製程到美國投資,似乎很有誠意,但到了 2024 年,台灣應該已經發展到 2 奈米,「台灣還是保有籌碼」。

其次,台積電在美國 9 年的資本支出規模約 120 億美元,但在台灣,一年資本支出規模約 150 億至 160 億美元,差距相當顯著。

第三,亞利桑那州的新廠規劃月產能為 2 萬片晶圓,但台積電到今年底,在台灣的 5 奈米月產能可達 8 萬片,明年還有機會加大,「不論資本支出還是產能,都遠不如台灣」。

台積電與美國政府、亞利桑那州州政府達成怎樣的協議,目前不得而知,但選在此時揭露訊息,不論時間、地點,都經過深思熟慮。

「一定要在川普總統選舉前,才有拉抬聲勢的效果」,劉佩真表示,除了選舉考量,美國是武漢肺炎疫情的重災區,第 2 季經濟數據更是慘兮兮,如果此時能有重量級的國際半導體業者宣示到美國設廠,對川普而言,也是一項傑出政績。

至於選擇亞利桑那州的原因,蘇孟宗表示,亞利桑那州過去曾是半導體製造、IC 設計重鎮,儘管後來生態有些改變,對半導體產業並不陌生。

觀察亞利桑那州設廠情況,除了英特爾、恩智浦,Microchip 總部也位於此處,換言之,台積電於亞利桑納州設廠,至少供應鏈不是從零開始。

蘇孟宗也提到,亞利桑那州還有氣候優勢,天災少、地震少,且氣候乾燥,以他曾在當地工作一段時間的經驗,「一年四季有三季是夏天」,因此台積電選擇在亞利桑那州設廠也算合理。

「接下來要看美國能為台灣多做什麼」,劉佩真表示,希望藉由台積電對美投資,帶動美國對台灣整體科技產業的投資,以及技術交流,進一步協助產業升級。

(作者:潘姿羽;首圖來源:科技新報)

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