DRAM 現貨市場秩序漸好轉;估 2022 年 1H 市況回升

作者 | 發布日期 2021 年 10 月 12 日 12:15 | 分類 記憶體 , 零組件 Telegram share ! follow us in feedly


DRAM 合約價今年提早在 Q4 反轉向下,雖然剛性需求仍在,但仍不免受到長短料、家用 / Chromebook 需求下滑有關,而雖然合約、現貨市場的採購對象不同,但合約市場也難免受現貨市場價格的干擾,未來整體市況回溫,恐怕也要先觀察現貨市場的走勢,此篇整理 DRAM 製造大廠南亞科以及記憶體模組大廠威剛、十銓對 DRAM 現貨價以及後市的看法。

南亞科

南亞科主要是以DRAM合約市場為主,DRAM合約價經過第二季、第三季分別上漲約30%、20%之後,第四季出現短期的修正,南亞科總經理李培瑛表示,第四季DRAM進入短期,價格回落到第三季、第二季中間,明年第一季相對今年第四季則是持平或持續修正。

李培瑛表示,今年DRAM大環境有許多的不確定性變數,包括沒預期到長短料影響那麼大,尤其COVID-19對東南亞的組裝廠影響嚴重,包括馬來西亞、越南和泰國在疫情下關閉,生產不順,現在又有全球性通膨或地緣政治、限電等因素,造成短期不平衡,但主要供應商還目前庫存量低,南亞科本身Q4更是已無庫存,明年長短料狀況好轉,DRAM市況就會持續改善。

李培瑛認為,這一波DRAM的短期供需不平衡的原因之一,原因之一也在於部分供應商在現貨市場釋出了低品質的量,影響市場信心,但影響不會很長期的,就他觀察,現貨市場交貨量增加的狀況有改善,目前部分供貨商在現貨市場出貨的狀況有比較少一點。

威剛

記憶體模組廠則較貼近現貨市場,模組大廠威剛Q3營收季衰退近9%,DRAM占產品營收比重為45.33%,但第四季現貨市場已有好轉,各項應用需求成長速度仍然大於上游供給增加速度。

威剛認為,近期DRAM現貨價走勢已轉趨平穩,半導體供應鏈供給吃緊也逐步改善中,隨著新一代作業平台與微軟Windows 11上市推升對記憶體規格要求,明年上半年將可望刺激新一波個人電腦換機與記憶體升級需求,帶動DRAM整體價格重回向上趨勢。

十銓

十銓則觀察,PC OEM記憶體庫存充足,採購進入調節階段,拉貨力道放緩而非消失,至於消費性PC、NB及Chromebook需求屬短期減弱現象,十銓謹慎看待第四季的供需市場變化,將持續以品牌、SSD衝刺全球市占,預計2022年長短料逐步紓解後,可望挹助品牌及工控產品線進一步成長。

至於現貨市場,十銓認為,現貨市場從Q2中下旬下滑,原估調節到9月,但似乎調節期有拉長,不過市場上已有PC裝機商開始出來買貨,是否代表最壞的情況已過,現貨市場的消化已有止穩現象。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:pixabay

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