NB 組裝廠今年 2 月營收出爐，多家 2 月營收創下多年來同期新高，或是同期次高水準，主因訂單仍大於出貨，因此只要料況稍微走順，就能推升出貨表現，預期組裝廠第 1 季 NB 出貨皆能優於去年同期表現、呈現淡季不淡，業者指出，目前零組件掌握度有較去年提高，吃緊情況有略為收斂，但仍未完全緩解，預期要至下半年長短料情況才有機會明顯改善，此外，部分廠商認為第 2 季 NB 出貨有機會再增。
受惠長短料問題略為改善，且去年因為缺料而無法出貨的訂單，陸續在今年第1季出貨，使得組裝廠第1季淡季仍保持出貨動能。
NB組裝廠普遍因為2月工作天數減少，營收較上個月下滑，不過優於去年同期，多家創下歷史同期新高，或是歷史同期次高表現。
廣達2月營收月減10.03%、年增13.16%，創歷史同期新高，NB出貨480萬台、月減120萬台。緯創2月營收月減3.48%、年增30.62%，創歷史同期次高，NB出貨160萬台、月減10萬台。仁寶2月營收月減0.25%、年增16.67%，創歷年同期新高，NB出貨360萬台、較上月持平。英業達2月營收月減10.23%、年增13.10%，創歷史同期次高，NB出貨150萬台、較上月持平。
目前組裝廠大多維持第1季NB出貨展望，預期將呈現淡季不淡，雖仍會較去年第4季修正，但有機會優於去同期表現。
廣達以往因為消費機種比重較高，第1季淡季NB出貨季減幅度會大於產業平均、達約季減2成上下，不過今年第1季NB出貨季減幅度較過往相比有望收斂、有機會低於2成幅度。
仁寶預期，3月NB出貨有機會回升，目前仍有長短料問題，需要持續觀察供應鏈變化。市場預期，仁寶第1季NB出貨有機會保持年成長。
緯創認為，隨著工作天數恢復，3月NB出貨有望月增兩位數以上，整體第1季NB出貨將季節性修正，不過由於需求持續，預期出貨量將優於去年同期。
英業達表示，1月因為IC缺料而無法出貨的訂單，在2月有趕工，因此2月淡月出貨量仍有持平1月的表現，整體第1季NB出貨季減幅約達15-20%。
依目前能見度，部份組裝廠認為，第2季NB出貨有望再增溫。緯創指出，目前客戶展望仍正向，持續加緊備料，預期第2季NB出貨有望季增雙位數，且同樣保持年增態勢。英業達則表示，目前客戶沒有砍單，依目前能見度，第2季NB出貨有望優於第1季。
近期市場傳出因為需求減弱，IC長短料問題已經解決，包括之前非常缺的成熟製程IC，像是PMIC都已不缺，不過組裝廠認為，緊缺的料件品項的確有逐漸減少，缺口可能從過去的2成以上，收斂至1成多，不過組裝廠只要缺一個料件就無法出貨，目前看起來，長短料問題要明顯看到改善，可能要到下半年或年底。
另有供應鏈指出，第1季本來就是傳統淡季，各產業需求不能與旺季相比，長短料問題比較容易看到改善跡象，但若供應鏈問題沒有獲得改善，時序進入旺季問題可能還是會浮現。
NB零組件供應鏈指出，現在比較擔心後續終端需求是否能維持的問題，IC以外的零組件供應鏈，已經沒有缺料問題，目前與ODM廠配合出貨順暢。
市場認為，目前NB長短問題正逐步收斂，不像去年那麼嚴重，一方面是NB急促拉貨需求高峰已過，目前教育NB如Chromebook需求降溫，僅有商用、電競機種支撐，因此整體NB需求雖持續、但力道已不如過去兩年強勁，另一方面是供應鏈問題逐步改善，因此供應鏈供給情況，會從下至上、由一般零組件至IC逐步紓解。
（本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載；首圖來源：shutterstock）
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