需求不敵庫存問題與經濟逆風夾擊,第三季智慧手機總產量約 2.89 億支

作者 | 發布日期 2022 年 12 月 07 日 14:10 | 分類 Android 手機 , iPhone , 手機 line share follow us in feedly line share
需求不敵庫存問題與經濟逆風夾擊,第三季智慧手機總產量約 2.89 億支


TrendForce 研究顯示,第三季全球智慧手機總產量達 2.89 億支,季減 0.9%,年減 11%,打破歷年第三季旺季正成長的鐵律,顯示市況極為萎靡。主因是智慧手機品牌廠在優先調節通路成品庫存考量下,對第三季生產規劃相當保守,加上全球經濟逆風衝擊,品牌持續下調生產目標所致。

為因應庫存上升問題,三星(Samsung)從第二季下旬起即縮減智慧手機產量,加上對後勢展望保守,故第三季產量季增僅3.9%,約6,420萬支,但由於庫存壓力仍在,故第四季產量仍將縮減。摺疊機領頭羊三星,今年全球摺疊機市占率1.1%囊括近九成市占,預估2023年全球摺疊機市占可望進一步提升至1.5%,三星可拿下近八成市占。

受惠華為轉單效益、新機發表加上定價得宜,第三季蘋果(Apple)手機產量穩健成長至5,080萬支。由於第四季是蘋果新品衝刺期,隨著iPhone 14系列新機發表後,市場買氣明顯朝Pro系列傾斜,故蘋果也調整四款新機產出比重,但近期Pro系列主力代工廠富士康中國鄭州廠因疫情影響稼動率,也影響第四季蘋果智慧手機產量。

第三季第三至第五名為小米(Xiaomi,含Redmi、POCO、Black Shark)、OPPO(含Realme、OnePlus)、Vivo(含iQoo),僅小米產量與第二季持平,其他兩家業者均季減。三家業者下半年生產表現皆受限於庫存修正、中國封控、印度市場經濟成長放緩,預估第四季產量產將與第三季大致持平。三大品牌主力市場之一中國達高度飽和,嚴格防疫清零政策更加速冷卻中國內需市場智慧手機需求。同時榮耀的中國市占持續壯大,直接威脅小米、OPPO、Vivo,故三大品牌成長重心主要持平國內市占,並進軍海外市場。

擺脫中美僵局,中國品牌推自研晶片強化紅色供應鏈

為穩固消費客群以及高階產品市場地位,三星、蘋果及華為智慧手機藉搭載自研晶片創造產品價值,引起一線中國品牌業者跟進,致力建構晶片設計團隊,如小米SoC晶片澎湃S1、影像晶片澎湃C1及120W快充晶片澎湃P1等;OPPO獨立式ISP晶片Marisilicon X,且旗下首款自研AP預計於2024年第一季發表;Vivo則針對鏡頭演算法最佳化,含V1、V2等。TrendForce認為,此舉目的除了升級未來品牌形象,重點是美中關係僵局下強化自主供應鏈實力。

第四季品牌持續以降低既有庫存為目標,並鎖定年底節慶、電商促銷等活動加速庫存去化。然觀察近期雙11銷量,各品牌大幅降價吸引買氣的策略仍難敵經濟疲弱衝擊消費信心。預估第四季智慧手機總產量約3.16億支,季增9.3%,比2021年同期仍是衰退。TrendForce表示,自2021年第三季起,智慧手機市場即出現明顯轉弱警訊,迄今連續六季呈年衰退,預估這波低谷週期,將隨著通路庫存水位修正完畢,最快要到2023年第二季才有望回暖。

(首圖來源:科技新報)