越南崛起》連最被動的筆電供應鏈都開始遷徙,越南代工地位將取代中國?

作者 | 發布日期 2023 年 02 月 13 日 8:30 | 分類 國際觀察 , 國際貿易 , 零組件 line share follow us in feedly line share
越南崛起》連最被動的筆電供應鏈都開始遷徙,越南代工地位將取代中國?


攤開 2022 年全球經濟成長率,有一個國家的 GDP 表現肯定讓人一眼就看到,那就是越南。

根據國際貨幣基金(IMF)的統計,2022 年越南 GDP 成長率預估值是 7%,對比前一年(2021年)的 2.6%,讓人不得不關注她。相較之下,台灣 2022 年 GDP 成長率的預估值是 3.3%、中國 3.2%、南韓 2.6%、日本 1.7%、新加坡 3%、馬來西亞 5.4%、泰國 2.8%,從上述數字來看,越南的表現更是令人驚豔。

越南能繳出這麼亮眼成績的背後,除了走過疫情影響、境內生產恢復秩序之外,更是因為全球供應鏈受到中美關係緊張,紛紛擴大在越南的生產基地,讓越南一躍而成電子代工產業重鎮。

其實科技業在越南布局並非新鮮事,早在台灣電子代工廠商大舉擴增在越南的生產量能之前,三星 galaxy 手機早已有六成的生產來自越南,也正是因為三星的進駐,越南 10 年前的電子產品製造出口額就超越了原先最大宗的製衣產業。

電子製造業這次是玩真的

然而,越南之所以會再度重回世人關注焦點,甚至讓中國不少縣市都出現被搶單焦慮的原因,「就是連過往最被動的電腦供應鏈都動起來了,代表廠商(電子代工業)這次是玩真的」,一名資深電子產業分析師這麼說。

事實上,在疫情與中美貿易戰之前,台灣代工業者就已插旗布局東南亞,其中,鴻海與仁寶早在 2008 年之前即在越南購地布局,並且都選擇地理位置離中國較近的北越做為基地,分別落腳廣寧省與永福省。不過,儘管布局得早,台廠多半將越南做為備援的選擇,這麼多年來並沒有像三星這麼積極的將手機產品線移至越南。

而造成台廠僅將很小一部分生產建置在越南的主因,「在於供應鏈的複雜程度與當地生態系的完整度」,TrendForce 分析師黃淑芳這麼說。她分析,以一台筆電為例,需要的零組件就有約 2,000 個,在缺一不可的情況下,要在中國之外建立生產基地,無論是零組件的供應或是料件管理都比過往困難許多,「生產地移轉的關鍵在於聚落與生態系的重建,這需要時間」。

然而,在品牌廠的一聲令下,電子代工業在過去 2-3 年已悄悄進行了一場大遷徙。不僅是鴻海在 2022 年傳出斥資 90 億元擴大布局越南,包括和碩、仁寶、英業達都紛紛宣布投入數新台幣十億元擴大在越南的產能。

以調研機構 TrendForce 公布的數字來看,2023 年筆電自越南出貨的占比將上升至 20%。不過是一年前的 2022 年,全球僅有不到 5% 的筆電生產組裝來自越南。

「供應鏈會這麼積極當然還是來自客戶(品牌廠)的壓力」,業內人士分享,前兩年因為疫情整個供應鏈都忙著搶貨,現在進入供過於求的循環,大家開始重新看待供應鏈分散的問題。當然,另一方面,中美關係的惡化與中國早先對疫情的管制,也讓品牌廠意識到供應鏈承受著地緣政治的高風險,因而大力推動代工供應鏈的遷徙。

在這些品牌之中,以美系品牌蘋果與戴爾最積極。根據電子產業人士指出,戴爾早在 2022 年之前就已積極盤點供應商與零組件的來源,原因在於戴爾擁大塊北美標案市場,在考量地緣政治風險下,去中化的動作相當積極。戴爾除了徹查供應商和供應來源之外,據悉,過去其筆電代工幾乎全數都在中國境內完成,在戴爾的要求下,包含仁寶、緯創等供應商都已在過去兩年的時間,積極在越南打造筆電代工產線,為的就是能滿足客戶需求,提高來自越南的產能。

若從蘋果供應鏈的動態,同樣能嗅出蘋果積極要求其筆電代工供應鏈往越南移動。蘋果 MacBook 主要由廣達與鴻海代工,根據業界人士透露,兩家公司皆在去年就已被客戶要求在越南建置 MacBook 生產線,預估今年就會將部分 MacBook 代工比重放在越南產線。

更彈性的生產模式或將來臨

若以 TrendForce 預估 2023 年將有 20% 的筆電在越南生產,一年將有約 3,400 萬台的筆電來自越南,推升越南將成為中國之後,第二大筆電生產基地。不僅是筆電的生產,代工廠也陸續在越南建置包含耳機、手錶與平板電腦等消費性電子產品產線,其中,鴻海一大勁敵立訊早將 AirPod 的產線建置在越南的動態最受外界關注。

以目前品牌主導和代工廠產能佈建來看,手機和筆電生產的第二大基地座落印度和越南的態勢幾乎底定。不過,從供應鏈風險分散角度而言,未來品牌廠需要的除了中國之外的第二大生產基地之外,更是「更為彈性的生產模式」。根據代工產業高層透露,目前品牌客戶要求生產模式,除了降低集中中國生產風險外,未來更是希望每個生產基地都能有應變生產的能力,也就是說,即便筆電的生產集中在中國與越南,但若碰上不可抗力的狀況,代工廠在其他地區的產線要能馬上支應,這樣的生產模式勢必將再次重塑供應鏈樣貌。

(首圖來源:鴻海)

延伸閱讀: