郭明錤：SONY 將成 iPhone 15 Pro 光達獨家供應商，擠掉 Lumentum、穩懋

分析師郭明錤 24 日推文表示，Sony 將取代 Lumentum（LITE-US）和穩懋半導體（3105-TW），成為 iPhone15 Pro 與 Pro Max 機型獨家 ToF VCSEL 供應商。

郭明錤最新分析指出，Sony 取代 Lumentum（設計）、穩懋（生產）成為 iPhone 15 Pro 與 Pro Max 的飛時測距（ToF）VCSEL 獨家供應商後，Lumentum、穩懋在 VCSEL 市場將面臨長期結構風險。

郭明錤說，Sony ToF VCSEL 方案設計關鍵為整合 VCSEL 與 Driver IC，可降低耗電（有利電池使用時間）或在同樣電力消耗下提供更好 ToF 效能（有利拍照與潛在AR應用），而 Lumentum、穩懋在 iPhone Face ID VCSEL 的市占率將從 iPhone 14 系列的約 50%，衰退至 iPhone 15 系列的 30～40%，原因就是 Sony 與 II-VI 供應比重提升。

隨著 Lumentum、穩懋明顯失去 iPhone VCSEL 訂單，這 2 家公司將面臨因 Sony 技術優勢（能製造更先進 ToF 感測器）造成的結構性風險，即 Sony 或將持續從其他品牌客戶搶走 Lumentum 和穩懋的訂單。

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Sony will replace Lumentum (design) / Win Semi (production) as the exclusive ToF VCSEL supplier for iPhone 15 Pro and Pro Max. Lumentum/Win Semi will face long-term structural risks in the VCSEL market.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) February 24, 2023