特斯拉 AI 超級電腦來勢猛，台供應鏈沾光

美國電動車龍頭特斯拉（Tesla）積極展現在 AI 應用領域的布局野心，預計投入 10 億美元打造自家超級電腦 Dojo，市場樂觀期盼，2024 年 Dojo 有機會成為全球最強大的超級電腦之一。法人則看好，負責晶圓代工、封裝的台積電、日月光，以及散熱模組大廠奇鋐、組裝代工廠緯創都有望從中受惠。

特斯拉於2019年AI Day上首次提及Dojo，2021年更揭露了一款客製化晶片「D1」，其為Dojo超級電腦晶片的一部分，用於訓練全自動駕駛系統（FSD）。據規劃，公司將把25顆D1置入一個「訓練磚」（training tile），再將橫跨數個伺服器機櫃的120個訓練磚連結起來，進而形成1 Exa-Flops （每秒1百億億次浮點計算）的運算系統。

近期，爆料可信度一向很高、同時也是特斯拉投資人的Sawyer Merritt則透過社交平台X指出，特斯拉啟動10,000顆H100 GPU叢集，與「Dojo」同時運行，這能大幅拉升特斯拉的運算能力。他更附上圖表說明，特斯拉內部預測，Dojo運算能力有機會在2024年10月達到100 Exa-Flops。

Tomorrow, @Tesla will turn on a massive and very expensive 10,000 unit NVIDIA H100 GPU cluster to help it train FSD. But that got me wondering, what is the difference between these new H100 GPUs and the older A100 graphics processing units (GPUs) Tesla has been using for the last… pic.twitter.com/ZoCjR1SdjI

— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) August 28, 2023

特斯拉加速發展AI超級電腦，而同時承接D1晶片、H100 GPU代工的台積電無疑是最大受惠者。D1晶片採7奈米家族生產，並結合InFO-SoW先進封裝，而系統單晶圓（System-on-Wafer，SoW）技術最大特點能將晶片陣列、電源供應、散熱模組進一步整合。據了解，D1晶片尚不會在2023年正式放量，2024年在台積電投片量初估達5000~6000片/月。

在其他供應鏈方面，封測龍頭日月光投控也有卡位Dojo供應鏈，主要供貨電壓調節模組（voltage regulating module）；測試介面業者穎崴也是潛在受惠者；散熱模組則由奇鋐和另一家美系廠商拿下，同時特斯拉也在評估建立更多供應商；至於最後組裝則是緯創出線，2024年訂單量能有望倍增。

摩根士丹利（Morgan Stanley，通稱大摩）則看好，Dojo主要被設計來應付訓練自駕系統需要的海量資料，特斯拉有望於潛在價值高達10兆美元的市場中，藉由Dojo取得「不對稱的競爭優勢」，軟體及服務也可能就此成為特斯拉市值成長的最大驅動力。

（本文由 MoneyDJ新聞授權轉載；首圖來源：影片截圖）