美系外資出具最新報告指出，美國超大規模業者（hyperscalers）越來越積極在客製化 AI 晶片，包括 Dojo 在內都對定製 AI 晶片設計活動更積極。
目前特斯拉正在建造 Dojo 超級電腦系統，其中 Dojo 1 採用台積電 7 奈米技術，Dojo 2 採用 5 奈米製程，世芯參與 Dojo 1 部分設計，緯創也有負責 Dojo 1 底板組裝；三星則為 Dojo 介面處理器提供 32GB HBM。
其他如 AWS、Google 和微軟也與亞洲 ASIC 設計服務公司接洽，以台積電 3 奈米製程進行定製晶片設計，量產時間預計落在 2025 年，超前輝達下一代用於 4 奈米的 B100 晶片。
此外，部分超大規模廠商也開始詢問台積電 2 奈米技術。美系外資指出，聯發科應利用更充足、更廉價的資源，獲得 3 奈米 TPU 專案，為其 2025 年帶來 2% 營收及股價重估。
美系外資指出，由於代工供應鏈產量增加，H100 GPU 模組總供應量第四季有望達 100 萬個，年底時 AMD MI300 GPU 伺服器載板也會開始出貨。
至於 AI 下游供應鏈，美系外資認為緯創應會成為特斯拉 Dojo 底板組裝廠，緯創年底也成為 AMD MI300 GPU 伺服器板卡的首家供應商；聯想認為 L40S 可以替代所有 A100 需求，也從明年起開始出貨模組化 1U 4x H100 GPU 解決方案。
（首圖來源：WangXiNa）
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