輝達(Nvidia Corp.)在華盛頓去(2023)年 10 月禁止先進 AI 晶片出口至中國後,迅速為中國市場設計出符合美國規定的降級版產品。問題是,中國雲端企業(部分是輝達最大客戶)買單意願並不高。
華爾街日報7日報導,中國最大雲端企業去年11月就開始測試輝達提供的H20樣本。未具名消息人士透露,阿里巴巴(Alibaba Group)、騰訊已向輝達表明,今年訂購的晶片將遠少於華盛頓新禁令出爐前的規劃。
短期內,輝達降級版GPU與中國本土替代品的差距收斂,推升陸製晶片對買家的吸引力。根據消息,阿里巴巴、騰訊決定將部分先進半導體訂單轉給華為(Huawei Technologies)等本土業者,並更加仰仗自家開發的晶片。百度(Baidu)、抖音母公司字節跳動(ByteDance)也採取同樣行動。
消息人士直指,長期而言,中國買家擔憂,在華盛頓當局誓言要定期檢視晶片出口管制、可能進一步收緊限制的情況下,不確定輝達能否繼續供應。科技公司已開始為輝達供給萎縮提前做準備,以免為了適應新晶片而得經常耗資調整技術。
TrendForce分析師Frank Kung指出,中國雲端企業目前約有80%高階AI晶片是向輝達採購,未來5年比例可能會降至50~60%。
根據消息,華為2023年獲得中國網路巨擘預購至少5,000顆Ascend 910B晶片,這款晶片被視為最接近輝達A100的中國版替代品。Ascend 910B預定2024年交貨,但華為因美國制裁、目前依舊面臨產能受限的窘境。
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