NVIDIA GB200 設計缺陷、反壟斷情緒增強，是否改變 AI 市場動態？

NVIDIA 執行長黃仁勳今年發表下一代 AI 加速器「Blackwell」，承諾效能有突破性提升，但有消息指出，NVIDIA 最近通知客戶 Blackwell 存在「設計缺陷」，供應鏈可能產生三個月的延後，驚動業界。

根據市場消息，NVIDIA 將 GB200 交貨時間延後超過三個月的消息告訴微軟和另一間雲端製造商，外界預期這次恐影響到微軟、Google、Meta 等大型科技公司的商業計畫。產業分析師認為，全球 AI 產業的「壟斷風險」已成為現實，因為在 AI 加速器設計和製造市場占比超過 90% 以上的 NVIDIA 和台積電都面臨問題。

根據市場研究公司 TechInsights 資料，NVIDIA 去年在 AI 加速器市場市占高達 97.2%，台積電在 AI 晶片代工市占超過 95%，而 AI 半導體供應鏈集中在特定公司身上，會造成重大風險。

專家預期，由於這個設計缺陷問題，「反 NVIDIA」的趨勢會增強，加速大型科技公司找出替代策略。定義為NVIDIA 競爭對手的 AMD 和 Google 正在推出自家研發的 GPU。

根據韓媒 Business Korea 報導，最近微軟和 Google 已派遣員工前往 AMD，共同開發下一代產品；微軟也開始購買 AMD MI300X，而蘋果已採用 Google 的 TPU 晶片，來進行 AI 模型訓練。同時，三星也在積極爭取做為台積電的替代方案。

至於 SK 海力士和三星的 HBM3E 交貨時程可能也會因為 GB200 的設計缺陷而延後。由於 Blackwell 上市前訂單激增，SK 海力士和三星已將產線轉型為以 HBM3E 為主。如果 Blackwell 上市時間延後到明年，恐對下半年表現造成負面影響。

儘管面臨挑戰，NVIDIA 仍樂觀表示AI 加速器產量將於下半年增加，不對謠言發表評論。外媒 The Information 預期，Blackwell AI 加速器交貨時間將延後超過三個月，預期是 2025 年第一季交貨給客戶。