太空探索技術公司 SpaceX 與開源 AI 新創商 Reflection AI 簽署了重大算力協議。這使 Reflection AI 成為最新一家使用馬斯克（Elon Musk）「Colossus」基礎設施的外部企業。分析人士相信，這對資料中心高速連接解決方案供應商 Credo Technology 相當有利。
CNBC、路透社等外電報導，根據協議內容，Reflection AI可立即取得輝達（Nvidia）頂級AI晶片「GB300」，用以訓練、運行先進AI模型。Reflection AI也同意自2026年7月1日起至2029年為止，每月向SpaceX支付1.5億美元。
若這份合約完整執行至期滿，總支付金額將達到約63億美元。不過，根據附帶條款，合作三個月過後，任何一方只要在90天前提出通知，皆可終止合約。
SpaceX先前已陸續與Anthropic、Google及Cursor敲定算力相關合作協議，目前正著手準備併購Cursor。如今新客戶Reflection加入，為SpaceX客戶陣容再添生力軍，且在策略上更別具意義。Reflection是一家專注於開源模型的AI實驗室，而各國政府與企業正好在重新評估，是否應繼續依賴封閉式AI系統。
這項合作的時間點極為微妙。Anthropic切斷對Fable和Mythos的服務權限後，市場開始質疑是否該把關鍵任務交付給封閉式模型供應商。開源模型公司強調客戶對於AI模型，應具備檢視、客製化並以更高掌控度來運行的權限，Anthropic事件正好助攻開源AI的成長勢頭。
Seeking Alpha報導，廣發證券（GF Securities）分析師Jeff Pu、Alicia Xia 22日隨即發表研究報告，以SpaceX似乎準備把部分事業轉型為新型雲端供應商（neocloud）為由，將Credo的投資評等初評為「買進」，目標價設定為343美元。
廣發證券報告稱，「我們相信，在ZeroFlap主動式電纜（AEC）技術優勢的支持下，Credo的AEC業務將因SpaceX的算力擴張計畫，以及單通道200G的技術轉移趨勢而顯著受益。由於管理層對AEC未來至少五年的成長持建設性看法，預期Credo有望穩穩從中獲利。」
Pu並指出，馬斯克（Elon Musk）已在社交平台X坦承，Grok目前落後OpenAI、Anthropic和Google等前沿模型大約7個月。雖然Grok 4.3版本的輸入、輸出Token價格分別比Grok 4.2降低了40%、60%，但大型語言模型排行榜Arena AI的數據顯示，Grok 仍落後一大截。
該證券認為，這反而加速了SpaceX轉而把基礎設施變現的步伐。透過出租原本專為訓練Grok而建造的Colossus資料中心算力容量，SpaceX得以創造更高的營收來源，進而支持其轉型為Neocloud商業模式。
Credo 22日聞訊飆漲11.29%、收302.52美元，漲幅居費城半導體指數30支成分股之冠，並創歷史收盤新高；年初迄今漲幅已達110.24%。
AI基礎設施高速連接解決方案供應商Astera Labs 22日同步勁揚5.42%、收439.66美元，也創下歷史收盤新高；年初迄今漲幅高達164.28%。
（本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載；首圖來源：shutterstock）
科技新報粉絲團
加入好友
訂閱免費電子報
