美國總統川普近日簽署總統備忘錄，援引《Defense Production Act，DPA》第 303 條，授權擴大電網基礎設施、設備與供應鏈產能，並將變壓器、高壓輸電元件、先進導體、變電站及電力電子設備等列為攸關國防的關鍵資源。
根據白宮備忘錄內容，美國政府認定現有電網基礎設施老舊、國內製造能力不足，加上設備交期長、進口依賴高，已對國防韌性構成風險，因此授權能源部運用採購承諾、財務支持等方式，加速相關設備擴產與部署，並豁免部分程序要求，以加快投資落地。
此次措施聚焦核心之一，在於大型電力變壓器供應問題。市場指出，美國大型變壓器長期面臨供應吃緊與交期偏長挑戰，部分設備與零組件仍仰賴進口，成為電網升級與能源安全的重要隱憂。如今美國動用《國防生產法》介入，也顯示電網設備供應問題，正從產業瓶頸升高為國安與戰略議題。
市場也關注，政策是否有利美國本土電網設備與基礎設施業者承接新一波投資需求，包括奇異能源（GE Vernova）、伊頓（Eaton）、哈柏（Hubbell）以及輸電基建承包商 Quanta Services 等，均被視為潛在受惠對象。其中，奇異能源與伊頓在變壓器、變電設備與電力管理領域布局完整，而廣達服務則受惠輸電建設與電網升級工程需求成長。
值得注意的是，美國部分大型變壓器與相關設備供應鏈長期涉及中國製造，在地緣政治與供應鏈安全考量升高下，市場關注若美方進一步推動去中化布局，除擴大本土製造能力外，也可能轉向友盟國家尋求替代供應來源。
在此背景下，「非紅供應鏈」重組可望成為後續觀察重點，包括德國西門子能源（Siemens Energy）、日立能源（Hitachi Energy），以及韓國 HD Hyundai Electric、Hyosung Heavy Industries 等變壓器與電網設備供應商，均可能受惠新一輪供應鏈重整需求。
市場也認為，韓國、歐洲業者近年受惠北美電網投資與大型變壓器需求升溫，此次政策可能進一步強化相關趨勢。
（首圖來源：pixabay）
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