車用記憶體需求高速增長，CAGR 未來三年可望超過 30%

TrendForce 旗下半導體研究處表示，隨著自駕等級的提升、5G 基礎建設的普及等因素，車用記憶體未來需求將高速增長。以目前自駕程度最高的特斯拉（Tesla）為例，從 Model S / X 起，由於同時採用 NVIDIA 的車用 CPU 及 GPU 解決方案，DRAM 規格導入當時頻寬最高的 GDDR5，全車系搭載 8GB DRAM；而 Model 3 更進一步導入 14GB，下一代車款更將直上 20GB，平均用量遠勝目前的 PC 及智慧型手機，預估近 3 年車載 DRAM 用量將以 CAGR 超過三成漲勢繼續向上。

TrendForce 進一步補充，以目前市面上流通的車輛來計算，2021 年平均一台車的 DRAM 使用量僅約 4GB，雖然相較過去幾年，成長已十分迅速，但相較筆電與智慧型手機，汽車的總量仍不夠大（疫情前 2019 年計算約 9,400 萬台）；相較伺服器，DRAM 在一台車的搭載容量也不夠高，因此以 DRAM 總消耗量來看，2019 年僅占整個市場不到 2%。

產品具高獲利誘因，跨入市場門檻高供應商仍搶進

觀察目前車用記憶體市場，產品線的維持以及耐用度的要求遠較一般商規產品高，主因是汽車使用年限動輒 10 年起跳，故需保證車用記憶體產品生命週期至少 7~10 年，作為後續後勤維修的考量。但對於 DRAM 原廠來說，在製程不斷轉進的同時，製程如何對產品做長期支持的承諾（product longevity）便成為關鍵決策點。

其次，為因應各國不同的極端氣候，車用記憶體在溫度容忍度上需有更高的臨界值，以避免行駛過程有突發故障。最後，比較同規格和容量的車規產品與一般商規，兩者至少有 3 成以上的溢價，且價格也會隨著規格與細緻度上升而有倍數上漲的可能。綜上所述，儘管車用 DRAM 有高製作難度、高生產成本的挑戰，但在高報酬與潛在龐大商機的誘因下，也吸引不少供應商積極耕耘。

台廠實力不容小覷，華邦憑完整產品組合打下車用前裝市場

細究車用 DRAM 產品規劃，美光（Micron）以近五成市占率為領域龍頭，因具備地緣優勢，且與歐美 Tier-one 車廠合作時間較長，加上產品也最齊全，從最傳統的 DDR 到 DDR4、LPD2 到 LPD5 及 GDDR6，至 NAND、NOR Flash 及 MCP 皆有提供。

除了三大原廠，台廠南亞科（Nanya Tech）、華邦（Winbond）皆持續推出更多元的類別因應。南亞科除了擁有從 DDR 到 DDR4、LPSDR 到 LPDDR4X 完整的產品組合，製程節點也大量導入 20 奈米，且擁有成熟穩定的良率。整體來看，目前 specialty DRAM 占營收比重超過六成，又有近 15% 來自車用。

華邦在車用領域深耕超過 10 年，儘管三大原廠的製程技術較領先，但擁有多數競爭者不備的產品線優勢，從 specialty DRAM、mobile DRAM、NOR Flash、SLC NAND、到組合式 MCP，產品組合相當完整。憑藉長期鎖定在生意穩定且獲利較高的前裝車用市場，華邦車用相關業務已占記憶體總營收 10% 以上且持續成長。