據 TrendForce 調查顯示, 今年第一季 DRAM 總產值季減 4.0%,達 240. 3 億美元。其主因在於市場通膨加劇與需求減弱, 加上俄烏戰爭於 2 月底爆發都影響終端消費表現。同時, 客戶端的庫存水位持續提升,故消化庫存為首要目標。 由於整體拉貨動能不振,各類 DRAM 產品價格因此下滑, 導致第一季整體 DRAM 營收難抵跌。
TrendForce表示,受惠於PC與車用市場的需求佳, 三大原廠的美光(Micron)營收小幅上升2.4%, 但三星(Samsung)、SK海力士(SK Hynix)營收分別下滑1.1%及11.8%, 合計兩家南韓廠商囊括70.8%的市占率,依然穩坐前兩名。 而受到合約價下跌影響,各家營業利益率皆有所下修,三星、 SK海力士、美光分別下降至48%、39%及40.1%。 展望後續,由於DRAM持續往先進製程轉進, 成本有望進一步優化,倘若市場負面因素不再擴大, 各家獲利則有望進一步提升。
產能規劃方面,三星今年目標仍專注於產能的擴建, P3L新廠DRAM預計2023年年中才有機會投片生產, 而在產品方面也往DDR5持續推進, 今年下半年無論在PC或伺服器生產比重有望提升。 SK海力士在南韓的M16廠與中國的無錫廠產能上也呈現小幅上升 ,但因M14轉進邏輯產品導致DRAM投片減少, 故總產能僅些微增長,技術上SK海力士已少量投片1alpha奈米製程,希望年底能有一定的經濟規模量。 美光今年整體投片無新增產能, 台灣A3廠區最快產能貢獻將可能落在2024年, 而美光也已在2021下半年導入1alpha奈米製程,1beta奈米製程可能於2023上半年投片, 算是三大DRAM廠中速度最快的廠商。
台廠方面,南亞科(Nanya) 目前仍著重於生產Consumer DRAM,但隨著PC DRAM的價格下跌,亦讓整體營收季減7.4%, 1A奈米製程預計年底導入量產, 但整體規模的擴大需仰賴2025完工新Fab5A工廠。 力積電(PSMC) 營收計算主要為自身生產標準型DRAM產品不含DRAM 代工業務,第一季營收下跌約23%, 主因是大客戶對力積電自家產品需求減少; 但若加計代工營收,則逆勢成長3%。華邦(Winbond) 營收則小幅衰退4.6%,原因在於產品組合,部分產能挪去NOR Flash記憶體,導致近期DRAM投片減少, 但隨著高雄路竹廠將在今年開始機台移入, 新產能有望下半年逐步開出。
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