Tag Archives: 機器人理財

助攻機器人理財規模，金管會簡化自動再平衡規範

作者中央社|發布日期 2023 年 12 月 01 日 8:30 |

分類理財 , 證券 , 財經

現行規定，若機器人理財投資到境內外 ETF 等須透過券商下單的標的，當投顧要執行自動再平衡交易，投顧及券商須再取得客戶同意。金管會擬修法簡化程序，若簽訂 3 方契約，客戶同意由投顧執行自動再平衡交易，投顧及券商後續即不必重複取得客戶同意。

機器人理財規模逾 75 億，金管會強化監理明年修法

作者中央社|發布日期 2023 年 11 月 24 日 8:29 |

分類理財 , 財經

機器人理財資產規模及客戶數持續成長，截至今年第三季底止，16 家投信及銀行機器人理財業務資產規模已衝破新台幣 75 億元。金管會研擬強化監理位階，預計明年上半年完成修正投顧管理規則。

機器人理財規模達 73 億，金管會明年 H1 前修法強化監理

作者 MoneyDJ|發布日期 2023 年 07 月 14 日 8:33 |

分類 AI 人工智慧 , 理財 , 財經

AI 熱潮持續延燒，金融業的機器人理財也越來越受到市場矚目。金管會 13 日公布統計指出，截至今（2023）年第二季底，國內已有 16 家業者開辦機器人理財業務，資產規模達到 73.25 億元；隨著市場規模持續擴大，金管會也研擬強化監理，將由現行公會自律規範的層級拉高至法令位階，並預計於明（2024）年上半年前完成修法。

機器人理財監管擬納法令位階，未來違規可能罰 1,500 萬

作者中央社|發布日期 2023 年 04 月 21 日 8:50 |

分類 AI 人工智慧 , 理財 , 財經

AI 世代來臨，金管會將從自動化投顧服務（機器人理財）開始拉高監理強度。金管會表示，正與投信投顧公會共同研議修正證券投資顧問事業管理規則，從原先自律規範拉高至法令位階。

下一個金融獨角獸？全台首家「機器人理財」阿爾發投顧拚 5 年後 IPO

作者姚惠茹|發布日期 2021 年 09 月 08 日 18:54 |

分類 Fintech , 會員專區 , 機器人

全台首家的機器人理財新創阿爾發投顧，積極布局金融生態圈，董事長陳志彥 8 日表示，明年力拚金融監理沙盒落地，並將展開 B 輪融資，成長茁壯為金融獨角獸後，期盼 5 年後進行 IPO（首次公開發行）掛牌。

機器人規劃「台灣退休金指數」理財，阿爾發攜台大推全球 ETF 投資組合

作者姚惠茹|發布日期 2021 年 07 月 30 日 15:35 |

分類會員專區 , 機器人 , 理財

為了協助民眾做好退休金規劃，機器人理財新創阿爾發投顧攜手台灣大學，推出由台大證券期貨暨財務工程研究中心研發的全球 ETF 投資組合，搭配機器人理財的紀律化管理，讓民眾也能輕鬆獲得學術界專家的投資建議，預計將從 8 月 9 日起對外開放。

機器人理財規模達 25 億大關，年增 1.42 倍

作者中央社|發布日期 2021 年 02 月 08 日 8:50 |

分類 AI 人工智慧 , 機器人 , 理財

金管會公布，2020 年機器人理財管理的資產規模達新台幣 25 億元，年增 14.7 億元，增幅達 1.42 倍；隨台股熱、開戶投資人數升，機器人理財業務也顯著成長。

機器人理財政策上路逾 3 年，管理資產規模破 20 億大關

作者中央社|發布日期 2020 年 12 月 09 日 16:15 |

分類機器人 , 理財 , 財經

金管會統計，截至今年 11 月機器人理財投資人數來到 8 萬 1,512 人、管理資產達新台幣 22.97 億元，與去年底相較，增加近 5 萬人使用、規模也增加 12.67 億元，並新增 4 家業者開辦，熱度逐漸升溫。

貝萊德為節省成本，將裁員改用機器人選股

作者黃敬哲|發布日期 2017 年 03 月 29 日 11:58 |

分類 Fintech , 會員專區 , 財經

貝萊德（BlackRock）是全球最大的投資管理公司，如今為了提高收益縮緊成本，將建立自動化流程，用 AI 來挑選股票，預計將裁掉數十名基金經理人及分析師，並節省數千萬美元的支出。