LED 市場需求不如預期,藍寶石基板價格年跌幅高達 30% 以上

作者 | 發布日期 2015 年 09 月 30 日 14:50 | 分類 光電科技 , 晶片 follow us in feedly

根據 TrendForce 旗下綠能事業處 LEDinside「2015 年全球藍寶石與 LED 晶片市場報告」顯示,由於藍寶石廠商持續擴產、加上市場需求不如預期,9 月份藍寶石市場價格與去年相比衰退高達 30% 以上。LEDinside 研究副理吳盈潔表示,藍寶石市場競爭激烈,越來越多廠商已經無法安於專業分工的營運模式,而是直接跳過層層代工廠,提供圖案化藍寶石基板(Pattern Sapphire Substrate,PSS)給 LED 晶片廠商。此外,LED 晶片廠本身面臨極大營運壓力,因此國際廠商也努力提升 6 吋 LED 晶圓良率,希望藉由產品差異化來拉高與中國競爭對手的差距。



需求疲弱不振,4 吋藍寶石供應鏈朝向垂直發展

4 吋藍寶石市場波動主要來自 LED 市場的需求。綜觀 LED 晶片大廠晶圓生產計畫,目前 4 吋 LED 晶圓雖已成市場主流,在 LED 終端市場價格壓力與需求不如預期下,4 吋藍寶石晶棒價格跌幅自今年以來已來到 45%,9 月價格約 US$ 8.5-US$ 8.8/毫米;而 4 吋藍寶石基板及圖案化藍寶石基板價格跌幅則皆達 30%,9 月價格約 US$ 18-US$ 20.5 / 片與 US$ 30-US$ 32 / 片。

2 吋晶圓片生產轉向 4 吋晶圓生產,總計可提升 20%~30% 左右的生產能力。中國廠商導入 4 吋晶圓生產包含三安、德豪潤達、乾照、武漢華燦、同方光電、澳洋順昌等。現階段 LED 晶片廠商對於產品要求越趨嚴謹,加上 4 吋藍寶石晶棒與基板廠商供應者眾,為順利進入 LED 晶片廠商供應鏈中,同時避免層層議價,藍寶石廠商已漸有自行發展圖案化藍寶石基板產品、或與相關代工廠合作的趨勢,垂直發展將更加明顯。

 

良率若有效提升,6 吋藍寶石將成產品差異化方向之一

市場的供過於求也同樣影響 6 吋藍寶石產品。由韓系廠商帶頭殺價,6 吋晶棒價格年衰退 30%,9 月價格為 US$ 30-US$ 35 / 毫米左右;6 吋藍寶石基板價格區間頗大,主要取決於不同品質及廠商的議價能力,9 月價格約為 US$ 95-US$100 / 片;6 吋圖案化藍寶石基板則因採用微米壓印技術,成本相較於傳統蝕刻技術可大幅降低,9 月市場價格已下降至 US$140 / 片。

儘管 6 吋藍寶石價格下滑趨勢不止,然而 LED 晶圓良率的提升仍有機會帶動市場需求。若 2 吋與 6 吋 LED 晶圓生產良率相同時,主要優勢將在於磊晶製程上可大幅提升晶圓面積、邊角利用率,因此整體單位投資成本可明顯降到 69%。良率提升更有望擴大藍寶石市場的需求,有效去化庫存。但相對來說機台成本的支出也將隨之增加、加上晶片後段的製程瓶頸,因此整體成本效益不如 2 吋轉入 4 吋晶圓來得明顯。而 6 吋產品良率能否如期提升,仍端看廠商生產技術。目前投入的廠商包含 Lumileds、歐司朗、LG Innotek、晶元光電,日亞化、豐田合成、夏普;中國廠商如三安、德豪潤達則還在實驗階段。

(首圖來源:Flickr/Mike Deal CC BY 2.0) 

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