2015 年 Q4 DRAM 總產值季衰退 9.1%,合約價下跌影響為主因

作者 | 發布日期 2016 年 02 月 15 日 14:50 | 分類 晶片 , 零組件 follow us in feedly

TrendForce 旗下記憶體儲存事業處 DRAMeXchange 最新報告顯示,受到 DRAM 平均銷售單價持續下降及市況持續供過於求影響,2015 年第四季全球 DRAM 總產值為 102.7 億美元,季衰退 9.1%。



DRAMeXchange 研究協理吳雅婷表示,2015 年第四季雖有蘋果 iPhone 6s 出貨的加持,筆電出貨也比預期更佳,但由於各 DRAM 廠製程轉進,如 SK 海力士 21 奈米正式投片、美光集團大幅轉進 20 奈米製程,都讓產出持續增加,使得 2015 年第四季 DRAM 價格持續下修。

 

三星營收持續稱王,SK 海力士拉大與美光集團競爭差距

三星依然是 DRAM 產業的營收王者,雖然營收下跌 9.7%,至 47.6 億美元,但市佔比仍高達 46.4%。SK 海力士也受跌價影響,營收下滑 9.3%,來到 28.7 億美元,市佔為 27.9%,位居全球第二。美光集團則是三大 DRAM 廠衰退幅度較大者,季衰退達 10.5%,市佔僅 18.9%。美光集團受到技術轉進落後衝擊,與 SK 海力士已產生競爭差距。

此外,兩大韓系廠的營業獲利率與上季相比呈現小幅衰退,三星與 SK 海力士分別為 43.0% 與 32.0%;美光集團下滑則較為明顯,由 2015 年第三季的 14.8%,下滑至第四季約 8.5%。吳雅婷表示,如果 DRAM 價格持續下滑,美光將在 2016 年第二季面臨成本保衛戰。

 

三大廠持續製程轉進,SK 海力士新增產能居冠

三星 20 奈米比重持續攀升,且良率表現高於其他競爭對手,為三大廠商中成本最低,預定於 2016 年年中導入 18 奈米製程,成本降低有望更進一步。SK 海力士 2015 年第四季正式導入 21 奈米製程,整體投片量將於今年第一季逐步放大,加上新廠 M14 啟用,讓 SK 海力士成為新增產能最多的 DRAM 廠。美光集團則在 2015 年第四季大幅轉進 20 奈米製程,唯良率仍有待提升,今年上半年預定導入 16 奈米製程,但於同樣製程下產出仍與韓系廠商有一定程度差距,成本降低並未如外界想像優異。

南亞科 30 奈米微縮製程產出持續增加,加上投片小幅提升,即使受利基型記憶體價格下跌衝擊,南亞科營收僅小幅下滑 1.8%。華邦電子受惠於車用電子開花結果及工規記憶體的需求不錯,2015 年第四季營收小幅成長 2.4%,2017 年預計生產 3X 奈米製程,正式擺脫近年來無新製程可用的窘境。力晶科技受到 LCD Driver 訂單滑落,為維持產能利用率,空閒皆轉而生產標準型記憶體,讓營收大幅成長 10.6%。力晶科技目前正小量轉入 25 奈米製程,有助成本降低。

2015 Q4 dram2015 Q3-4 dram Market share

(首圖來源:Flickr/htomari CC BY 2.0) 

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