2018 年全球智慧型手機年增率收斂至 2.8%,啟動新一輪淘汰賽

作者 | 發布日期 2018 年 02 月 13 日 13:45 | 分類 Android 手機 , Apple , iPhone follow us in feedly

全球市場研究機構 TrendForce 指出,展望 2018 年智慧型手機市場表現,由於缺乏喚起民眾換機意願的創新議題,預估全年智慧型手機市場需求動能續弱;在成本方面,受到上游零組件價格持續攀升的影響,下游手機品牌商不得不重新檢視終端定價或調整規格配備以因應成本壓力。今年品牌市占表現將呈現大者恆大、贏者通吃的格局。TrendForce 將今年全球智慧型手機生產總量成長率從原先預估的 5% 再下調至 2.8%,生產總量約為 15 億支。



回顧 2017 年全球智慧型手機市場,上半年受到蘋果十週年新作即將發表的影響,市場觀望氣氛濃厚,買氣低迷;下半年各品牌手機大廠紛紛轉進至全螢幕,盼提升年底換機意願,但實際銷售並不如預期,因此從第四季中開始,各智慧型手機品牌大廠紛紛調降季度生產計劃以因應成品庫存水位過高帶來的成本風險。

全球手機市場競爭加劇,國際品牌僅蘋果、Nokia 成長較明確

觀察國際品牌表現,三星憑藉著長期深耕全球市場的優勢,2018 年仍維持全球智慧型手機品牌生產總量之冠。展望今年三星表現,仍以中低階的 A、J 系列支撐大局,預估生產總量將為 3 億支,較 2017 年衰退 5%。

蘋果 2017 年智慧型手機生產總量維持全球排名第二,展望蘋果今年旗艦新機的規劃,預估蘋果將擴大 Face ID 及全瑩幕的採用,並以優化既有功能、加大記憶體容量為主,並且將按以往發表時程,將於第三季同步發表 3 支旗艦機。TrendForce 表示,蘋果今年的生產數量表現上,將會受惠 Face ID、全螢幕等項目的優化以及印度市場的耕耘等,預估將成長 6%

樂金(LG)日前宣布退出中國市場,此舉反映出目前國際品牌在中國市場的生存不易,除了中國市場對國有品牌的擁戴意識提高外,最重要的還是中國自有品牌的高 CP 值誘因,使得國際品牌在中國市場的經營維持上益發困難。

展望今年樂金表現,由於其品牌的知名度以及在北美市場的長久耕耘,預估生產總量雖較 2017 年微幅衰退,但仍有機會在 6,000 萬支的水平,全球排名為第七名;Sony 近年的產品策略改以獲利較佳的中高階手機為主,今年也將延續此策略,然而,受大環境需求轉弱的影響,預估生產總量將只有 1,530 萬支的表現,相較 2017 年衰退 4%。

Nokia 透過與 HMD、FIH Mobile 的合作,於 2017 年重起爐灶,第一年的生產數量即有 1,150 萬支的亮眼表現,預估 2018 年憑藉著 FIH Mobile 統購的成本優勢,以及在印度設廠的關稅優勢,在成本壓力極大的的中低階智慧型手機市場中逆勢成長。預估 2018 年 Nokia 將有 70% 以上的成長,生產總數有機會突破 2,000 萬支。

中國品牌力攻新興市場,小米有機會超越 OPPO

中國品牌過去幾年透過強勁的內需市場成就一方霸主的地位,但隨著中國智慧型手機市場逐漸趨向飽和,不論是既有品牌、新創品牌不約而同開始轉向布建海外新興市場以及尋求海外電信商合作,以維繫市占水平。

觀察中國品牌 2018 年的布局動態,2018 年華為除了進一步提高海思晶片的占比外,也會積極開發 3D Sensing 的應用,至於 2017 年減少低階手機占比的策略也會在今年重新修正,均衡所有產品線的發展,預估生產總量有機會突破 1 億 7,300 萬支,市占達 11.6%。

2017 年中國品牌 OPPO 與 vivo 表現依舊不俗,生產總量年增率各達 13% 及 17%,居全球排名第四名、第五名。展望 2018 年,由於兩者的成長動能主要仍來自中國市場的銷售,加上兩者在規格配置上多採用高規格,關鍵零組件價格高漲也不斷壓縮其獲利空間,造成維持高成長的難度。TrendForce 表示,受到中國內需市場飽和的影響,2018 年 OPPO、vivo整體生產數量表現將相較 2017 年些微衰退 5%。因此,無論是 OPPO 或是 vivo 都已積極投入海外市場的開發,除了印度、東南亞外,也開始進軍歐洲等市場,以期維持在新興市場的高市占。

小米 2017 年生產數量一舉衝破 9,000 萬大關,年增長率達 83%,全球排名緊追 vivo 之後。TrendForce 預估,2018 年小米將維持正成長,生產總數預估將來到 1.07 億支,年成長率為 15%,將有機會超越 OPPO,市占率躍升為全球第四。然而,小米也同樣面臨著零組件成本高漲及印度關稅提高等影響,恐增添市場銷售變數。

聯想 2018 年的生產總量將有機會與 2017 年 5,200 萬支持平,全球排名第八;受惠於集團旗下各品牌在新興國家的合計表現亮眼,傳音控股 2017 年全球排名第九,預估 2018 年將延續此一態勢,以拓展海外市場為主,生產數量有機會較 2017 年增長 1,000 萬支以上,總量預估為 5,070 萬支。

台品牌廠市占遭壓縮,華碩、宏達電 2018 年生產總量持續萎縮

華碩及宏達電在 2017 年的生產數量表現上,雙雙呈現大幅的衰退,兩者的生產總量皆低於 1,000 萬支。以華碩來說,以往銷售成績亮眼的東南亞區,在 OPPO、vivo 等中國品牌強勢拓展下被鯨吞蠶食,預估 2018 年仍難敵向下趨勢,再加上 2018 年委外代工比重大幅提高,難以突顯品牌優勢,生產總數將再度下修到 800 萬支以下;宏達電在 2017 年將研發人員等出售 Google 一事(2018 年 1 月 31 日正式切割),也削弱自身的開發設計優勢,預估 2018 年除了已設計完成並即將於第一季底發表的旗艦新機外,其餘機款可能都必須透過委外設計代工的模式,而生產數量也將再度向下探底,來到 200 萬支生產保衛戰。

全螢幕手機、雙鏡頭成 2018 年手機主流規格

2018 年智慧型手機的發展將持續以提升使用者感受為主,包含全螢幕、雙鏡頭的擴大使用,然而在生物辨識方面,受限於當前的技術門檻以及造價高昂,除了 iPhone 繼續採用 Face ID(人臉辨識)、三星延續虹膜辨識技術外,其餘各智慧型手機品牌廠都先以維持傳統電容式指紋辨識為主,預估 Android 陣營搭載 3D Sensing 或螢幕下指紋辨識技術的新機則要到 2018 下半年才有可能進入量產。

(首圖來源:shutterstock)