智慧型手機第二季生產總數年減 16.7% 創歷年最大跌幅，下半年市場將有望回溫

2020 年因新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情蔓延，致使各國實施邊境管制與封城等防疫措施，進而導致全球各國 GDP 數字均呈現明顯衰退，經濟及社會活動力下滑，連帶重創第二季智慧型手機產業。根據 TrendForce 旗下半導體研究處調查顯示，第二季全球智慧型手機生產總數為 2.86 億支，相較上季回升 2.2%，然若與去年同期相比則衰退 16.7%，為歷年來單季最大跌幅。

TrendForce 指出，隨著後期防疫稍為鬆綁，以及各國紛紛推出振興經濟的相關政策，下半年智慧型手機市場將有望回溫。預估第三季生產總量將來到 3.35 億支，年減 10.1%，儘管單季表現仍不及去年同期，但較第二季成長 17.2%。

第二季前六大品牌僅三星市占衰退，華為中國市占恐面臨被瓜分

3 月起國際疫情快速升溫，做為三星（Samsung）主要銷售據點的歐、美、印等地區災情蔓延，相較其他品牌，其在第二季所遭受的衝擊更大，雖生產量以 5,500 萬支居冠，然在季度增長表現是排行榜內唯一衰退的品牌，相較上季減少近 16%。第三季因華為禁令導致中美緊張態勢升溫，以及中印兩國局勢不穩定等因素影響，三星欲力挽先前頹勢，瞄準中低階市場並積極展開零組件備料，生產量將有機會上修。

以中國為主要銷售市場的華為（Huawei）第二季生產量約 5,200 萬支，較上季增長 13%，排名全球第二。隨著第三季各品牌陸續發表下半年旗艦新機，將使中國市場競爭加劇。加上自去年底開始至今受美國持續擴大制裁的影響，除了使華為海外銷售銳減，也大幅削弱其自主研發行動處理器的優勢，未來零組件取得的難度恐將大幅增加，對於銷售市場單一的華為而言，預計將由小米（Xiaomi）、OPPO、vivo 等其他中國品牌瓜分其市占。

第二季蘋果（Apple）因 iPhone SE、iPhone 11 優於預期的銷售表現，生產數量以 4,100 萬支位居全球第三，季成長 8%。第三季將持續受惠於上述兩款手機訂單加持，以及 4 款搭載 5G 應用的 iPhone 12 系列（名稱暫定）進入量產，生產量將提高。由於 5G 功能導致物料成本顯著增加，故蘋果將藉由零組件降價與取消耳機、電源轉接器等隨機配件，降低成本並穩定終端定價，以提升銷售表現。然而近期美國頒布的行政命令，禁止美國企業與 TikTok、微信以及其母公司字節跳動、騰訊展開業務，恐影響蘋果後續在中國市場的銷售表現。

排名四到六的品牌依序為小米、OPPO（包含 OPPO、OnePlus、realme）及 vivo，其第二季生產數量依序為 2,950 萬支、2,750 萬支、2,650 萬支，三者同樣受惠於中國市場復甦與海外通路安全庫存水位的建置需求，第二季皆呈現 10% 以上的增長。對於以印度市場為重的三者而言，近期中印關係緊張確實產生不少銷售壓力，藉由品牌長期的在地化經營，以及產品高性價比的優勢，仍有機會在此波抵制情緒中穩定市占。然而，若中印關係持續對立，未來的確會限縮中國品牌的發展空間。觀察其長期行銷策略，三品牌將持續往歐洲、印度、東南亞俄羅斯等拓展中低階市場；另響應中國政府推動的 5G 商轉計畫，其在 5G 手機研發與定價將更為積極。

2021 年全球智慧型手機產量可望回升，連帶提升 5G 機種滲透率

TrendForce 預估 2020 年全球智慧型手機生產總量仍維持 12.43 億支，年衰退 11.3%，在明年中疫情可望緩解的假設下，預期生產總量將有機會往上攀升。另外，手機品牌廠今年憑藉旗下 5G 手機，期望在低迷市況中穩定市占，加上近期行動處理器大廠高通（Qualcomm）、聯發科（MediaTek）相繼推出中高階 5G 晶片，推估今年全球 5G 智慧型手機數量將快速提升至約 2.38 億支，滲透率達 19.2%。