疫情推升雲端及遠距需求,2020 年第二季 NAND Flash 營收季增 6.5%

作者 | 發布日期 2020 年 08 月 27 日 14:23 | 分類 儲存設備 , 晶圓 , 記憶體 Telegram share ! follow us in feedly


根據 TrendForce 旗下半導體研究處表示,第二季 NAND Flash 產業營收受惠於遠距服務與雲端需求驟增,帶動 PC、Server 的出貨表現,持續推升 SSD 需求量;然而智慧型手機與消費性電子市場尚未自疫情衝擊後恢復,需求仍較前季下跌。第二季位元出貨量及平均銷售單價均較上季微幅增加約 3%,帶動 NAND Flash 產業營收達 145 億美元,季增 6.5%。

儘管 Chromebook 標案、蘋果新機與遊戲新機上市等需求挹注,然伺服器與資料中心客戶則以去化半成品庫存為主,減緩採購動能,而 PC OEM 庫存同樣充足,且對後市看法轉趨保守。另考量到長江存儲(YMTC)市場能見度持續提升,迫使現有供應商積極擴張產能與提升產品規格,預期第三季 NAND Flash 將供過於求,各類產品合約價轉跌,總產值將與本季約略持平。

三星電子(Samsung)

儘管有 Client 與 Enterprise SSD 需求挹注,然疫情使智慧型手機與零售通路需求降溫,導致第二季位元出貨仍較上季下跌近 3%,平均銷售單價上升近 5%。在價增量跌的狀況下,整體 NAND Flash 營收達 45.42 億美元,相較第一季呈持平走勢。

產能方面,其在西安二期擴產的目標並未改變;產品方面,V5(92L)的產出占比穩健增加,另將於今年內量產 V6(128L)並搭載至各類產品並與客戶規劃導入事宜,預計 2021 年起放量。

鎧俠(Kioxia)

儘管有 Enterprise SSD 與遊戲機新機備貨的挹注,仍不敵智慧型手機需求下降的壓力,最終導致鎧俠的位元出貨表現不理想,較上一季下跌近 4%。平均銷售單價方面,受惠整體市場缺貨影響,仍有小幅上漲,整體營收為 24.88 億美元,季減 3.1%。

在產能規劃上,雖然岩手縣 K1 廠已加入生產,總產能仍維持 490~500K 水準。製程方面,今年仍以 96 層為主打,預計 2021 下半年開始大量轉進 112 層 BiCS5。

威騰電子(Western Digital)

受惠於 PC、Server 需求推升 SSD 銷量,且去年底已預先調降對行動裝置的出貨,得以減緩疫情衝擊,使威騰第二季位元出貨季增 8%,平均銷售單價則與上季約略持平,增幅僅約 1%,推升第二季 NAND Flash 營收達 22.38 億美元,季增 8.6%。

產能方面,威騰持續挹注資源於岩手縣 K1 廠,預估 2021 上半年起產能將開始明顯提升。產品規劃儘管有部分 112 層 BiCS5 產品已於通路市場出貨,但 OEM 目前仍以 96 層 BiCS4 為主,大規模導入需待各產品線規劃完善後,於明年提升出貨比重。

SK 海力士(SK Hynix)

Enterprise SSD 藉由美系資料中心客戶導入,2020 上半年 SK 海力士出貨顯著提升, 第二季位元出貨季增長超過 5%,平均銷售單價也較上季增加 8%,推升其 NAND Flash 營收達 16.94 億美元,季增 17%。

產能方面則無明顯異動,總產能仍維持 190~200K/m,年底總投片產能將較年初略減。另為提升成本優勢與競爭力,預計第四季 96、128 層產品占比將達 70% 以上;2021 年將推出 176 層產品。

美光(Micron)

受 Enterprise SSD 銷售額倍增的帶動,第二季 NAND Flash 營收達 16.65 億美元,季增 10%,位元出貨季增長 7%。另對通路的 wafer 銷售比重再度下降,加上市場供貨吃緊,平均銷售單價也進一步上升近 3%。

美光未來將迅速轉進替代閘極產品,其中第一代 128 層產品已開始小量出貨,第二代 176 層重點產品將於年底正式進入量產,明年開始逐季提升比重。

英特爾(Intel)

長期耕耘 Enterprise 及 Client SSD 的英特爾,因疫情導致許多客戶訂單延宕至第二季,推升位元出貨季增近 25%。然訂單多半於上季完成協議,銷售單價業已底定,第二季 NAND Flash 營收達 16.59 億美元,季增 24%。

產能方面今年則沒有計畫擴張,大連廠仍維持原產能運作。另外,Enterprise SSD 仍為重點發展,預計 2021 年起 144 層 Enterprise SSD 將送交客戶導入並逐步放量,Client SSD 則預定在今年第三季開始提供客戶導入。

(首圖來源:shutterstock)