Pinterest 祕密提交 IPO 計畫,衝擊 120 億美元估值

作者 | 發布日期 2019 年 02 月 26 日 7:45 | 分類 網路 , 財經 follow us in feedly


圖片社群公司 Pinterest 已經祕密向美國證券交易委員會提交了申請文件,計劃在 2019 年 IPO,估值預期至少為 120 億美元,隨著非公開市場的募資越來越難,越來越多公司計劃在 2019 年 IPO。

包括 Uber、Lyft 在內、許多在非公開市場募集了大量、估值超過 100 億美元的新創公司,都計劃在 2019 年 IPO,大多數公司都是祕密提交上市申請,Pinterest 也不例外。這些公司在過去幾年中不斷延遲 IPO 計畫,在非公開市場已經獲得足夠的資金,且不需要應對公開市場的各種監管,但隨著資本市場的風向轉變,許多公司加速了 IPO 計畫,急於在 2019 年內掛牌。

新創公司對上市的積極性在 2019 年發生巨大改變,主要是由於近期科技類股票持續成長,根據 Dealogic 的資料顯示,截至到 2010 年 2 月 22 日,2018 年在美國掛牌的技術和網路類公司股票平均成長了大約 33%,遠超每股主要指數和 2018 年其他產業公司 IPO 股票的表現,主要指數平均成長率為 11%。

美政府關門,眾多 IPO 延至 2019

2019 年有可能成為 IPO 最繁忙的一年,之前的最高紀錄是 1999 年,接近網路產業泡沫的最高峰,那一年在美國掛牌的公司總募資規模高達 1,079 億美元,2018 年 IPO 總募資規模大約為 608 億美元,高於 2017 年的 494 億美元。

在 2019 年的前兩個月,由於美國政府關門長達一個月的時間,目前還沒有任何科技公司在美國掛牌,隨著政府部門的辦公恢復,在 2019 年上半年有可能迎來大量知名公司的 IPO。

Pinterest 加入了 2019 年 IPO 的新創公司行列,該公司在 2010 年上線,2018 年 9 月時 Pinterest 的月活躍用戶超過 2.5 億,全球的用戶在該平台上分析和搜尋數十億張圖片,從家具裝飾、晚餐食譜到紋身應有盡有。

據知情人士透露,Pinterest 的營收主要是來自平台廣告收入,2018 年營收超過 7 億美元,比 2017 年成長了 50%。Pinterest 公司 CEO Ben Silbermann 對外明確表態將在 2019 年 IPO。《華爾街日報》在 2018 年 12 月報導,Pinterest 計劃在 2019 年 4 月掛牌。該公司選擇了高通和摩根大通負責 IPO,由於審核的推遲,IPO 可能會延遲到 2019 年 6 月底,面向公開市場募資存在很大的不確定性,估值隨時會發生變化。 Pinterest 在最近一次非公開市場募資時估值大約為 120 億美元。

在 2018 年第三季開始,許多曾經推遲 IPO 的公司選擇了掛牌計畫,雖然成功 IPO 的案例很多,但估值和定價存在很大的不確定性,中國網路巨頭騰訊旗下的音樂娛樂集團以 200 億美元的估值掛牌,IPO 後股價成長了約 30%。曾經最受關注的醫療保健新創公司 Moderna 掛牌後股價表現不盡如人意,該公司在 2018 年 12 月初以每股 23 美元的價格上市,開盤後即大跌,目前該公司的股價已經有所回升,達到了 19.34 美元,仍然低於其發行價。

(首圖來源:Pinterest)

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