需求增加帶動,智慧手機鏡頭出貨量仍看好

作者 | 發布日期 2019 年 08 月 06 日 7:30 | 分類 手機 , 汽車科技 , 鏡頭 follow us in feedly


受到整體需求疲軟和換機期增長等因素影響,2018 年多家智慧型手機廠紛紛下調出貨量,2019 年手機廠商為提高產品差異化,積極推出多鏡頭手機以吸引消費者青睞。由於各廠商逐漸將雙鏡頭方案導入中低階手機,並積極推出三鏡頭手機,預期 2019 年搭載三鏡頭以上的手機產品滲透率將提高。

全球智慧型手機鏡頭市場規模

拓墣透過調查各手機品牌前鏡頭、雙、三、四鏡頭以上的鏡頭採用情況與搭載數量(不涵蓋 3D 感測鏡頭),估算全球手機鏡頭增量趨勢,2019 年全球智慧型手機鏡頭出貨總量將上看近 43 億顆。若後續中美貿易戰影響層面擴及手機,在最壞情況下,全球智慧型手機出貨量可能持續下修,屆時將連帶波及相關手機供應鏈,2019 年手機鏡頭出貨總量也將下修。

預期蘋果(Apple)、三星(Samsung)、OPPO、vivo 與小米 等其他品牌廠將持續在自家中高階產品線推出多鏡頭手機,使雙鏡頭從中高階機種向下滲透,加上三鏡頭以上、3D 感測等新應用需求增加,將拉高鏡頭出貨量,因此即便手機光學鏡頭產業訂單仍可能受到貿易戰與手機出貨量減少的波及,但在鏡頭需求增加帶動下,整體出貨量仍將優於 2018 年。

全球手機鏡頭廠商動態

光學鏡頭供應鏈

光學鏡頭供應鏈從上、中、下游主要可分為光學材料、光學零件(又細分鏡頭組與鏡頭模組)與終端產業。

上游供應商可供應塑膠和玻璃材料等功能性元件,中上游供應商為有能力生產可成像的各式鏡片(Lens),並可進行鏡頭研磨及光學鏡片組裝等成為鏡頭組,主要廠商有台灣大立光、玉晶光、亞洲光學、中國舜宇、華鑫光學及日本 Kantatsu、南韓 Sekonix、Kolen 等。

中下游鏡頭模組廠則負責組裝鏡頭組、影像感測器與音圈馬達(Voice Coil Motor,VCM)等零組件,主要廠商如致伸、久禾、中國舜宇、丘鈦、歐菲光、南韓 SEMCO、LG Innotek 等。

光學鏡頭供應鏈。(Source:拓墣產業研究院,2019/07)

主要手機鏡頭廠商狀況

從目前鏡頭應用於終端產品的狀況觀察,光學鏡頭應用多元,以智慧型手機為最大主流,由於智慧型手機逐步走向多鏡頭化,加上車載鏡頭需求、指紋辨識與 3D 感測等應用增加,帶動整體鏡頭市場發展。手機光學鏡頭供應鏈可直接分為鏡頭廠(Lens Set)與模組廠(Camera Module),光學鏡頭廠主要包含大立光、玉晶光、舜宇、Kantatsu、Sekonix 與 Kolen 等,其中台、日、南韓廠占大部分。

鏡頭規格的競賽已成為各大手機品牌廠重要賣點,不僅手機鏡頭鏡片數和畫素提升,光學鏡頭的設計難度也越來越高,目前能提供 800 萬畫素以上手機鏡頭的光學廠主要有大立光、玉晶光、Sekonix、Kolen 和舜宇光學,5 家廠商出貨量占全球近 70%。

光學鏡頭廠中能提供 7P 手機鏡頭的廠商,目前僅大立光、舜宇與玉晶光,大立光仍以其難超越的高良率鏡頭為優勢,其他廠商則以 6P 手機鏡頭為主要產品線。大立光以全塑膠鏡頭產品稱霸市場,並進一步推出全 P 的 3D 感測發射端鏡頭與全塑膠(5P)潛望式鏡頭產品。

舜宇除了布局 7P 和玻塑混合手機鏡頭外,潛望式設計鏡頭模組也已實現量產,基於市場對 3D 感測相關產品應用的需求不斷提升,舜宇也開發 TOF 模組和結構光模組,並於手機端出貨。

亞洲光學是推動 G+P 鏡頭最積極的廠商,其兩款 G+P 手機鏡頭分別可應用於廣角及變焦;亞洲光學也著手針對 G+P、潛望式鏡頭設計和鏡片切邊等技術,打造 G+P 的 5 倍光學變焦鏡頭,並積極爭取 Android 陣營的 3D 感測發射端鏡頭訂單。

看好未來車用市場對鏡頭需求強勁,舜宇身為全球最大車載鏡頭供應商,已於 2018 年完成 800 萬畫素車載鏡頭研發,並獲得國際客戶訂單;亞洲光學利用其玻璃鏡頭優勢在車載鏡頭布局多年,目前已打入 Tesla 及歐洲車廠車載鏡頭供應商;玉晶光的全玻或玻塑混合鏡頭將可於 2019 年第三季開始出貨,以供給歐美中高階 ADAS(先進駕駛輔助系統)。

Sekonix 已供貨車載鏡頭予 Hyundai 及 GM,Kantatsu 也將提供鏡頭相關技術,結合光學模具廠中揚光電及紘立光電,幫助鴻海布局車用鏡頭市場。反之,大立光主要鎖定高規格手機鏡頭產品,基於車用鏡頭量不大和技術規格不高,車用鏡頭非大立光經營重點。

三鏡頭於手機市場滲透率快速提升

2018 年中、高階手機朝雙鏡頭以上發展,華為 2018 年底推出的旗艦機型 P20 Pro 及 Mate 20 三鏡頭手機也備受市場青睞。在 MWC 2019 上,Nokia 發表五鏡頭手機 Nokia 9 PureView,Samsung 和華為也推出摺疊手機 Mate X 與 Galaxy Fold,其中 Galaxy Fold 內外共搭載 6 顆鏡頭,顯示三鏡頭以上手機蔚為趨勢。

如今在後置雙鏡頭設計已成為主流的情況下,廠商為提高產品差異化,大幅升級其鏡頭規格,三鏡頭以上產品的發展速度有望提高,預期 2019 年各品牌廠的高階手機產品將以後置三鏡頭設計為主要方向,並搭配第四顆較低畫素、增進景深或對焦功能的鏡頭,促使後置 3 顆以上鏡頭的設計滲透率快速提升。但因鏡頭硬體升級有限,加上潛望式結構、軟體運算的進步、成本與手機空間等考量,預期後置超過四鏡頭手機占比不會快速增加。

目前在高階旗艦手機的後置三鏡頭配置,以超廣角+長焦+廣角方案為主,而中階手機則以超廣角+標準+景深方案占多數。Android 品牌廠中以 Samsung、華為和 vivo 最積極,例如 Samsung 於高階 S10 系列機款便採用超廣角+廣角+長焦的三鏡頭配置,中階機款主要選擇超廣角+標準+景深方案。

華為 P30 主要採用超廣角+廣角+長焦方案,而華為 P30 Pro 和 OPPO Reno 10 倍變焦版則將長焦鏡頭改為潛望式設計;vivo 是超廣角+標準+景深方案的主要採用者,並積極將此方案推至中、高階產品線上。

潛望式結構光學變焦鏡頭成為中國品牌手機關鍵創新

以潛望式結構設計的光學變焦技術,於 2019 年再度被 OPPO 和華為採用,OPPO 在 MWC 2019 上發表基於潛望式結構設計的 10 倍混合光學變焦技術,華為則在 2019 年 4 月搶先一步發表 P30 Pro,使得 P30 Pro 成為市面上首款 10 倍混合變焦手機;Reno 變焦版則是 OPPO 首款搭載此技術並實現真正量產的手機,透過長焦鏡頭的潛望模組、鏡片工藝、馬達設計與光學防抖的加持,讓高倍變焦和輕薄機身可共存。

潛望式結構可將光學元件橫放排列,借助光學轉向稜鏡,使光線發生折射進入鏡片組並實現成像,較傳統光學變焦節省更多空間,使手機可保持輕薄。

潛望式結構不僅可縮小機身厚度,因潛望式鏡頭與變焦模組設置於機身內部,可增強其密封性,於防塵防水設計有一定程度優勢。將長焦鏡頭採潛望式結構設計,對比傳統兩倍光學變焦,拍攝遠處景物更具優勢。

但受限於光學結構限制,潛望式鏡頭基本上不能配備大光圈,將影響夜拍效果與拍攝品質,與傳統鏡頭模組相比,潛望式鏡頭需更好的穩定性,組裝良率目前仍較低;此外,垂直光線透過稜鏡轉換為水平光線後,光線折損可能影響實際成像品質,因此潛望式結構亦帶來包括穩定性、調校與演算法優化等問題。

高倍光學變焦將成為非蘋陣營手機鏡頭主打差異化的方向,潛望式光學變焦鏡頭在 OPPO 和華為帶領下,2019 年有望加速滲透。目前潛望式結構的鏡頭以 5P 設計為主,然比起傳統手機鏡頭,潛望式結構受厚度限制較小,下一代產品將使用 6P 設計以提升光學變焦倍數。

預期潛望式鏡頭組可透過與傳統鏡頭組甚至 7P 鏡頭的混搭,做為雙鏡頭和三鏡頭手機不同配置方案的選擇,除了突破現有手機鏡頭模組的高度限制外,還能搭配更先進的手機軟體運算能力,達成更高倍的變焦效果。

小結

2019 年智慧型手機光學鏡頭規格持續升級,將往更高畫素、多顆鏡頭與光圈提升等趨勢發展,前鏡頭規格也持續提高,例如新發表的幾款高階旗艦機中,開始採用 3,200~3,600 萬畫素前置鏡頭及 4,800 萬以上後置鏡頭。隨著旗艦機種的前鏡頭畫素升級,許多低規格鏡頭小廠因無法與大廠競爭,可能將退出市場。

觀察目前趨勢,在尚未有其他突破性技術問世的前提下,2019 年多鏡頭+潛望式長焦鏡頭方案,將成為智慧型手機實踐高倍變焦相機的主要趨勢之一,也是華為、OPPO 和 Samsung 爭取差異化的策略之一。

(首圖來源:pixabay

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