日韓貿易戰三星中箭,台積電晶圓代工龍頭穩固

作者 | 發布日期 2019 年 08 月 07 日 9:00 | 分類 國際貿易 , 晶圓 , 晶片 follow us in feedly


日本與南韓關係緊張,三星與台積電間的消長備受市場關注。台積電不認為可望受惠轉單效益,但三星營運恐受日本管制原料出口影響,台積電晶圓代工龍頭地位將更加穩固。

三星宣布 2030 年前將投資 133 兆韓圜,強化晶圓代工競爭力,南韓政府也在今年 5 月宣示將搶下全球晶圓代工市占第一。三星(Samsung)為全球動態隨機存取記憶體(DRAM)與儲存型快閃記憶體(NAND Flash)最大供應商,7 月爆發日韓貿易戰後,台積電與三星晶圓代工龍頭之爭,備受市場關注。

除製程技術的競逐外,三星與台積電在蘋果(Apple)等大廠訂單的爭奪也都受到市場高度關注,台積電對於三星的競爭當然不敢掉以輕心,台積電創辦人張忠謀便曾以「可畏的對手」來形容三星。

日本經濟產業省 7 月 4 日起加強管制含氟聚醯亞胺(Fluorine Polyimide)、光阻劑及蝕刻氣體(Etching Gas)3 項關鍵電子材料出口南韓,兩國日前更進一步互將對方從貿易優惠的白名單剔除。

不過,對於勁敵三星面臨日韓貿易戰壓力,台積電不認為可以因此受惠轉單效益,就市場經營策略與常態觀察,客戶不是短短 3~4 個月就能轉單。

此外,三星與台積電商業模式迥然不同,研調機構顧能(Gartner)分析,三星以電子產品和記憶體起家,隨著產品升級釋放額外產能發展晶圓製造市場,三星的晶圓產能以供應多樣化的自家產品為優先,技術較零散。

以 2018 年為例,三星晶圓代工營收約 48.4 億美元,全球市占率約 7.7%;但台積電產品都以供應客戶為目的,2018 年市占率高達 54.4%,穩居領導地位。

顧能認為,三星因日本極紫外光(EUV)光阻劑供應受限,7 奈米生產確實會有些影響,而台積電在 7 奈米製程居絕對領先地位,日本管制 EUV 光阻劑出口短期對 7 奈米市場並不會造成重大影響。

氟化氫廣泛應用在各種晶圓製造技術,顧能認為,日本管制氟化氫出口對三星將造成較大衝擊,台積電晶圓代工龍頭地位將因日韓貿易戰衝擊三星而更穩固。

(作者:張建中;首圖來源:台積電

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