第二季智慧型手機生產總量季增 10.5%,全年仍估衰退 5%

作者 | 發布日期 2019 年 08 月 28 日 14:30 | 分類 Android 手機 , iPhone , 手機 follow us in feedly


根據全球市場研究機構 TrendForce 調查,第二季智慧型手機需求走出淡季陰霾,生產總數來到 3.44 億支,較上一季成長 10.5%。然而受國際市場上諸多不確定性訊息的干擾,第二季智慧型手機生產總量與去年同期相比衰退 2.4%,全球生產總量前 6 名依序為三星、華為、蘋果、OPPO、小米以及 vivo。

展望第三季,包含中美關稅爭議、日韓貿易摩擦等影響因素仍在,加上因應 5G 時代來臨,智慧型手機市場進入世代交替前的觀望期,換機週期因而再延長,都將持續削弱下半年的旺季表現,預估第三季智慧型手機的生產總量約 3.63 億支,雖較第二季成長 5.8%,但和去年同期 3.8 億支相比衰退 4.4%,2019 年智慧型手機生產總量估計約為 13.8 億支,年減 5%。

華為、蘋果第二季生產表現皆受中美貿易戰拖累

觀察第二季智慧型手機排名,三星依舊穩坐第 1,其第二季生產總數為 7,650 萬支,較去年同期成長 3%,是 2018 年以來單季最佳生產表現。原因在於華為受美禁令影響,流失歐美市占,相反三星因深耕布局歐洲與南美洲市場而受惠。TrendForce 預估,第三季生產數量約略持平第二季,來到 7,600 萬支產出。

然而,看似穩坐龍頭寶座的三星手機,卻依舊面臨市占流失隱憂。因此,三星從產品規劃著手,以中高階的 A 系列取代中低階的 J 系列,成為三星主流商品,並藉由 A 系列既有的市場定位重新塑造品牌形象,與強調高規格配置的中國品牌相互競爭。另外三星也推出大電池容量配置的 M 系列,鎖定印度、印尼等線上客群。

排名第 2 的華為近年積極投入研發已逐漸收成,除了受中國國內消費者的青睞外,也在海外市場達高速成長的成績。然而,5 月中起受禁令影響,衝擊華為的海外銷售表現,導致第二季生產總數較第一季衰退逾 13%,來到 5,250 萬支,中止連續 5 季生產總量成長的紀錄。

展望第三季,儘管美國政府將對 3,000 億中國商品徵收關稅的政策自 9 月初延緩至 12 月 15 日實施,對手機市場似乎是一項利多,但華為不僅仍未能從實體清單中移除,美國政府再將華為 46 家子公司列入實體清單中,其海外銷售將持續受波及。另外,搭載新一代 Kirin 晶片的旗艦機 Mate 30 系列,將如期於第三季底發表,屆時若未能解套新機搭載 Android 系統的限制,仍恐影響其第三季的生產表現。至於 5G 新機預計要到第四季才有機會問世。

蘋果第二季的生產數量約 3,880 萬支,為 2015 年以來的季度新低,全球排名第 3。觀察第二季表現,除了因新機定價偏高無法帶動買氣外,中美貿易爭端影響中國市場銷售,以及蘋果手機用戶的換機週期普遍高於 Android 用戶都是主要原因。

日前,美國政府宣布對中國進口約 3,000 億美元的商品課徵關稅,將分 2 階段實施(9/1、12/15),由於手機屬於第 2 階段的課徵範圍,初估對今年影響不大。但若以未來發展來看,蘋果手機仍以中國為主要生產據點,短時間內無法快速移轉生產基地,關稅課徵一旦執行,除了衝擊蘋果獲利外,也將削弱蘋果在手機市場的競爭力。展望第三季,除了受中美貿易摩擦以及換機周期延長等因素影響外,即將發表的 3 款新機創新程度有限,加上蘋果在定價策略上恐難有大幅讓步下,第三季生產總量預估約 4,200 萬支,較去年同期衰退 10%。

中國與海外市場競爭加劇  凸顯品牌差異化成 OPPO、小米、vivo 新策略

OPPO、小米、vivo 分別名列全球第 4 名到第 6 名。3 大品牌皆面臨中國國內市場受到華為持續擴張而衝擊其銷售表現,加上海外市場競爭激烈,導致獲利壓縮。守成國內、突破海外市場既有格局成為三者的共同目標。

OPPO 第二季受惠東南亞市占的成長,生產總數達 3,500 萬支,較去年同期成長 15%。OPPO 除了自有品牌的銷售外,也透過子品牌 Realme 的成立,站穩印度線上市場。OPPO 透過發包生產(ODM)來增加 Realme 的價格優勢,預估 Realme 今年將有 2,000 萬支以上的生產表現。

排名第 5 的小米第二季生產總數為 3,080 萬支,與去年同期持平,銷售市場占比由中國、印度以及印度以外的海外市場均分,預估第三季在旺季帶動下,有機會持平去年同期表現來到 3,150 萬支。產品規劃上,將持續以旗艦的小米系列、高性價比的紅米系列及品牌授權合作的美顏機美圖系列為主;排名第 6 的 vivo,由於在中國國內市占較高,因此受華為影響也較 OPPO、小米更為顯著,第二季生產總量較去年同期衰退約 4%,達 2,870 萬支,預估第三季的生產數量將接近第二季表現。

2020 年可望迎接 5G 手機時代  中國品牌廠 5G 手機市占將逾半

展望 2020 年,智慧型手機市場需要新的話題帶動消費,透過品牌廠的積極研發,加上中國政府的積極推動 5G 商用,都將加速 5G 手機時代的來臨,預計明年 5G 智慧型手機的滲透率有機會達 15% 以上,其中,中國品牌的 5G 生產總量市占將過半。

(首圖來源:Unsplash

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