穿戴裝置產業加速發展!回顧 2019 年,洞見 2020 年趨勢

作者 | 發布日期 2019 年 12 月 03 日 8:00 | 分類 Apple Watch , VR/AR , 穿戴式裝置 follow us in feedly


根據 TrendForce 旗下拓墣產業研究院資料顯示,不論是智慧手環還是智慧手錶,都在 2019 年迎來快速市場增長,預料穿戴裝置產業加速發展的趨勢能延續到 2020 年。

▲ 2016~2020 年全球智慧手錶與智慧手環出貨量。(Source:拓墣產業研究院,2019/11)

蘋果在今年秋季發表會推出新款 Apple Watch 5,也如傳言推出鈦金屬、精密陶瓷兩材質新錶款。硬體規格上沒有大幅度變動,最吸睛的是增加全時點亮(Always On)並搭載電子羅盤,讓錶能夠持續不休眠顯示時間和錶面。與前一代 Series 4 產品相較,採用 LTOP 螢幕和 ECG 感測器。儘管規格沒有大幅度變動,Apple Watch 出貨量依舊從 2018 年的 2,230 萬支成長到 2,790 萬支。

百花齊放!盤點 2019 年穿戴裝置產業成果

隨著智慧型手機、PC 與 TV 等既有的數位消費電子產品進入成熟 / 衰退期,市場呈現持平或衰退局面,使得穿戴裝置市場更受廠商關注,也讓原本不斷擴張的市場,更加速其發展腳步。

智慧手環市場》Fitbit 強化運動健身服務,小米靠性價比撐一片天

Fitbit Charge 3。(Source:科技新報)

智慧手環市場在 2019 年出貨量達到 7,572 萬支,年成長率達 13.7%。TrendForce 旗下拓墣產業研究院研究經理蔡卓卲指出,智慧手環前期能發展快速最主要原因是產品定位明確,鎖定健康運動功能,消費者購買有目的性,例如智慧手環廠商 Fitbit 就是以強化這些運動健身服務為核心價值,在前期遙遙領先;隨後以小米為主的廠商則採用不同策略,壓低產品售價,以性價比為主要產品特色。

▲ 2016~2020 年全球智慧手環出貨量。(Source:拓墣產業研究院,2019/11)

Fitbit:靠著運動健身應用服務的口碑抓住忠實客群。與智慧手錶和智慧眼鏡相比,智慧手環的功能更簡單。然而,由於基本計步、卡路里消耗計算與睡眠數據等基礎性能大同小異,新進消費者未必願意花費較多成本購買 Fitbit 產品

小米:今年推出的小米手環 4,在許多設計和性能上已接近智慧手錶產品。小米智慧手環售價偏低,在市場地位難以被撼動;另外也以手環為基礎,逐漸將策略重心轉往智慧手錶等產品,企圖另闢藍海。

智慧手錶市場》蘋果區分主力與入門款產品價格,華為和三星態度積極可期

(Source:Flickr/Jon Fingas CC BY 2.0)

智慧手錶市場發展同樣迅速,2019 年市場規模攀升到 6,263 萬支,年成長率為 42.6%,2020 年依舊保有 28.6% 成長速度,整體出貨量將上升到 8,055 萬支。蔡卓卲表示,消費者對智慧手錶的功能認知與接受度提升,促使智慧手錶市場快速增長;而入門款產品售價偏低,象徵著其他品牌與產品更有機會投入市場。

▲ 2016~2020 年全球智慧手錶出貨量。(Source:拓墣產業研究院,2019/11)

蘋果在市場依舊維持一定程度增長,主因就是果粉對 Apple Watch 功能價值的認知度提高,願意嘗試智慧手錶產品。蘋果對 Apple Watch 的策略並非增添硬體功能,而是品牌形象的建立,在幫助他人及研究合作上拓展議題,讓人看到 Apple Watch 應用層面的廣度。

然而蘋果並未就此止步,而是思考如何拓寬入門款產品的市占率,因此宣布 Apple Watch 3 做為入門產品並降價,降幅達 80 美元。而 Apple Watch 3 和新推出的 Apple Watch 5 在硬體規格上有明顯差異,壓低 Series3 售價後,就讓新的主力產品與入門款產品有明顯差距。

Apple Watch 入門款售價調整。(Source:拓墣產業研究院,2019/11)

其他品牌:智慧型手機等其他產品市場在過去有著不小成長動能,穿戴裝置市場市場相對冷清。但隨著智慧型手機市場增長停滯,市場朝向智慧手錶增長,使智慧手錶成為不少廠商嘗試發展的下個重點產品。以華為和三星等品牌廠商來說過去推出過智慧手錶產品,態度趨向積極,除了推出既有產品的下一代新品外,還可能擴充產品種類。至於其他未曾推出智慧手錶產品的品牌廠商,像是 OPPO 和 Vivo 等,則會開始嘗試進入此市場,並搭配自家智慧型手機產品做策略行銷。

VR 市場》Oculus 市占超越 Sony,Valve 推出 Index 的目標在 VR 電競

(Source:Sony

蔡卓卲說,由於在遊戲機市場的優勢,加上定價策略較競爭對手低,使得 Sony PS VR 一直穩居 VR 市場龍頭地位,但就 2019 年市場變化來看,Oculus 將超越 Sony 取得市場領先地位。

Sony原先 PS VR 是搭配目前 PS4 Pro 設計的產品,當初產品設計策略以較低性能和較低售價,提供消費者 VR 沉浸感體驗為主,真正要推動 VR 在遊戲中得等到 PS5 或下一代的 PS VR 産品,由於 PS5 仍未推出,所以 Sony 策略轉為保守。

 2019~2020 各 VR 裝置出貨量。(Source:拓墣產業研究院,2019/11)

Oculus聯合小米推出 OculusGo,加上獨立式 VR 裝置 Oculus Quest 助攻,讓 Oculus 整體 VR 裝置出貨量攀升到 170 萬台,超越 Sony 出貨量。Oculus Quest 除了透過性能吸引消費者,並將售價壓低到 399 美元提高競爭力,相較之下,宏達電新產品 Cosmos 售價仍要 699 美元,也使得宏達電出貨量成長腳步不如 Oculus。

Valve今年正式發表自家 VR 裝置 Index,整套產品售價高達 999 美元,Valve 之所以選擇自行推出 VR 產品,主要目的是為了之後能推出新 VR 遊戲,且可能直接鎖定在 VR 電競上。因為相較一般 VR 遊戲,Valve 更擅長開發 VR 電競遊戲,如果能結合自家 Index,提供電競選手適合的軟、硬體環境,也能在現今普及的電競賽事中,切出一塊不同的藍海市場。

AR 市場》聯想 Mirage AR 知悉獲利方程式,微軟、高通轉往商業應用發展

(Source:聯想

VR 市場逐漸增長,那 AR 市場又是如何呢?蔡卓卲表示,受限於成本和售價困境,導致 AR 目前還看不到快速增長趨勢;若依單一產品出貨量來看,能達到 10 萬台以上的只有聯想推出的 Mirage AR 裝置。

Mirage AR 能有此成績,可從兩個面向來看。成本不高是其一,Mirage AR 售價可以壓低到 249 美元,主因是插入智慧手機做為運算核心,裝置本體只要少數零組件即可運行;與 Disney 合作是其二,吸引特定族群購買 IP 商品,帶動 Mirage AR 裝置銷量。聯想能從中獲利,自然願意持續與 Disney 合作推出第二款產品。

但就一般 AR 裝置來看,光機與硬體零組件帶來的高成本,讓 AR 產品售價很難壓低到 500 美元以內,也因此包括微軟和高通都轉往商業應用為主要發展。微軟在 2019 年推出的 HoloLens 2 不但將產品售價提高到 3,500 美元,甚至開放第三方客製化服務廠商;高通則推出 XR Enterprise Program,希望透過計畫與各廠商合作,促使商業端的 ARNR 應用發展。

如果要讓普遍大眾買單,AR 裝置往往受限於成本因素,難以達到 Mirage AR 只要 249 美元程度,也沒有 Disney 的知名 IP 支援,市場擴張的影響有限。聰明如蘋果等廠商想到採取其他策略,透過 AR 內容應用發展提高消費者使用 AR 裝置的價值(例如:Pokémon GO),增加消費者願意支付的硬體成本。

(Source:Pokémon GO

誰與爭鋒!2020 年穿戴裝置產業如何發展?

展望 2020 年的穿戴裝置產業發展趨勢,智慧手環與智慧手錶市場皆增長迅速,隨著 Apple Watch 3 降價,入門款產品可望圈粉,Apple Watch 在 2020 年成長量讓人期待;VR 市場的亮點則是 Oculus,除了壓低產品售價,透過軟體營收彌補硬體虧損也是其經營策略之一,Oculus VR 裝置總出貨量可望超越 Sony,那 2020 年的下一步棋令人好奇;AR 市場發展方面,廠商雖透過分拆裝置的策略,讓產品本身只剩下 AR 光機降低硬體成本與售價,這是否可以帶動消費者購買嘗試 AR 裝置的意願?短期內還會碰到什麼困難?更多深度分析請見拓墣產業研究院焦點報告

(首圖來源:蘋果

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