記憶體 2020 年供需反轉,價格盼止跌回升

作者 | 發布日期 2019 年 12 月 13 日 11:20 | 分類 記憶體 , 零組件 follow us in feedly


記憶體市況在 2017 年下半旬到 2019 年一路下滑,客戶拉貨縮手以及報價下跌,然在庫存消化已一段時間、上游製造商節制擴產和縮減資本支出下,以及隨著 5G、AI、車用、物聯網等新型態需求興起,2020 年記憶體需求位元成長有機會高過於供給成長狀況,以 DRAM 來說,有機會上半即看到供給平衡,到下半年有供給吃緊的情況發生,可望重啟漲價。

威剛董事長陳立白也表示,DRAM 目前合約價低點已現,現貨價未來亦可望持穩發展,在今年上游供應商資本支出相對保守之下,勢必影響明年市場供給。

而在台廠中,DRAM 製造廠商包括南亞科、華邦電可望隨記憶體價格而受惠,而模組廠和記憶體 IC 廠則包括宜鼎、群聯、威剛、創見、宇瞻以及廣穎,則在記憶體價格止穩或小漲下,下游通路商較願意備貨,需求量也可望幅優於 2019 年上半年「溫水煮青蛙」的表現。

2020 年供給成長率低於 2019 年

據研調單位 TrendForce 預估,2020 年 DRAM 的供給成長 12.2%,低於 2019 年的 19%,而在供給面成長最大的,即為伺服器用記憶體,估年成長高達 20% 的水準,其他包括繪圖用記憶體、行動式記憶體以及 PC 用記憶體,2020 年供給成長約在 7-9% 的水準。

事實上,因近兩年市場需求放緩,記憶體廠商多半削減 2019-2020 年的資本支出預算,減少設備投入的擴產,而 2020 年多半是在製程上的推進,甚至包括三星、SK 海力士都將部分 DRAM 的產線轉換到生產影像感測器 CMOS Image sensor,進一步縮減 DRAM 的產能。

2020 年需求成長率超過供給

而在需求面的部分,2020 年需求年成長約 17.5%,成長幅度最大者為智慧型手機以及伺服器領域,主要是因為每支智慧型手機或伺服器的內置記憶體平均容量的提升,以智慧型手機來說,明年在 5G 手機陸續開始上市後,平均每支手機的搭載量由 3.76GB 到 4.25GB,年成長達 13%;伺服器用記憶體由 303GB 提升到 396GB,年成長達 30.9%。

據估計,2020 年 DRAM 的市場需求量約 72,862M(約當 2Gb),其中又以行動式記憶體占比重 39.6%、伺服器記憶體占比重 34.9%、PC 占比重 12.6%、消費性占比重 7.8%、繪圖用記憶體占比重 5.1%。以此可知,影響 DRAM 需求量最大的為伺服器以及行動式記憶體,其中伺服器經過 2019 年一整年因 CPU 缺貨以及客戶壓底庫存,2020 年重啟需求成長。

Nand Flash 揚早反彈  SSD 出貨快速

至於今年更早落底的 Nand Flash 部分,市場需求明顯提升,同時上游供應商庫存水位調節也告一段落,未來 NAND Flash 價格穩健向上的格局將更加確定。而在 Nand Flash 的部分,明年主要仍以 SSD 為動能之一,預計入門產品由 240 / 256GB 起跳,因 SSD 價格也已大幅下跌,SSD 的普及率和容量會較今年倍增。也因為已嗅出價格回漲,SSD 近期下游拉貨需求強勁,甚至已傳出 SSD 代工大廠已開始暫停接單,以因應成本上漲,整體市況也趨於健康。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:shutterstock)

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