貿易戰緩,組裝廠遷移腳步未歇

作者 | 發布日期 2020 年 01 月 20 日 12:05 | 分類 國際貿易 , 零組件 follow us in feedly


雖然近期中美貿易戰暫時休兵,雙方簽署第一階段協定,局勢有和緩現象,不過組裝代工大廠普遍認為,貿易戰局勢和緩不代表警報解除,科技戰仍持續進行,未來仍存有變數,現階段對組裝廠而言,僅是爭取到更為充裕的海外產能布局時間,對品牌客戶而言,為了降低風險,仍將未雨綢繆,持續要求組裝廠進行多元產能配置計畫。

觀察主要代工廠廣達、仁寶、和碩、緯創、英業達、鴻海,今年非中國產能佈建計畫然是重點所在,不論是去年投入的海外或台灣擴充產能投資計畫今年將持續執行,許多組裝廠也不等待今年 1 月 15 日中美第一階段協議簽署情況,紛紛在此之前就早早宣布海外產能投資計畫。

譬如仁寶去年底公告越南廠增資約 3,700 萬美元用於擴廠;廣達也搶在 1 月 15 日前兩天公告增資泰國子公司 QMB Co., Ltd.10 億泰銖(約台幣 10 億元),加速布局東南亞產能。

對組裝廠以及品牌客戶而言,中美關係不穩定是「實」,期間雙方簽署的所謂協議是「虛」,基於中美關係長期可能無法實質上好轉的預期,降低對中國產能的依賴成為必走之路。

廣達擴大布局泰國;仁寶續壓越南

廣達增資泰國子公司之後,短短半年內累計在泰國的投資已經達到約 20 億元,主要規劃生產筆電以及消費性電子,廣達目前除了泰國,在台灣、德國、美國等地擁有生產基地,可因應後續變化做調整。

廣達 2018 年已經開始移動伺服器產能,其屬於高附加價值產品,且能夠自動化生產,用得人較少,適合在台灣;廣達也持續投資台灣,預計在桃園華亞科學園區集團總部對面興建大樓,可用做配置產能,預計今年底啟用。

仁寶海外產能布局主要在越南,且十餘年前便已進入該市場。仁寶指出,「由於近期中美簽署關稅協議,貿易戰局勢和緩,筆電客戶遷移產能速度減緩,不過客戶仍希望長期有非中國產能支應,貿易戰和緩讓我們有機會以穩健方式規劃海產能;至於非 PC 產品,像是穿戴裝置、智慧型手機、智慧 speaker 仍有關稅問題,將按原計畫持續移往海外生產,包括台灣廠、越南廠會按照計畫持續進行。」

仁寶表示,仁寶在台灣原本有平鎮廠,先前也租下觀音廠,主要用來生產 NB;越南廠今年出貨量會增加,主要是因為客戶新產品有受到關稅影響會遷移過去,另外有一些客戶希望在管理上產生效率,將受到關稅影響的產品以及沒有受到關稅影響的產品都在越南生產,這部分的量也有增加,整體來看,今年台灣、越南製造金額都會提高。

仁寶認為,產能遷移需要時間,此次關稅戰和緩,對產能遷移有好處,因為除了組裝線要移,還有供應鏈體系也都要遷移,中國工資成本越來越高,往外遷移絕對必要,才能避開中國缺工影響;此外,貿易戰目前雖然中美簽署協議,但若川普再度選上總統,局勢可能會越來越嚴苛,後續產移轉移需求還是會在,這些都要提早做準備。

仁寶越南一廠目前主要生產網通產品,預計今年第二季就會滿載,目前越南二廠已經動土,預計今年底完工、明年投產,除了網通產品,包括 IOT、行動裝置客戶,也策略性要求仁寶配置越南產能。

緯創產能布局多元;和碩印尼產能增加

緯創則是在越南、馬來西亞、印度、捷克、墨西哥、台灣都有擴廠規劃;產品配置上,越南廠將以 PC、螢幕等產品為主,台灣廠主要是伺服器。至於近年緯創積極投入的印度廠,一般認為主要是生產蘋果智慧型手機所需。

緯創董事長林憲銘日前指出,「緯創印度廠經營的經驗很不錯,我們在很短時間把一個廠建立起來、團隊也建立起來,我們在印度的經營是邊做邊學,我們過去在印度已經做了十多年的後勤服務,因此能夠較快上手。」

林憲銘表示,「觀察印度當前環境,認為印度未來 5 年做組裝可以,但要做到上游零組件可能還不行,不過印度人口多,也有一些鼓勵政策出來,能夠做內銷與外銷,相信對我們會有一定幫助。」

至於和碩,執行長廖賜政日前指出,印尼巴淡島產能,目前單月產量超過百萬台,且不只是網通產品,消費性產品也會規劃在那邊生產,今年會持續擴大產能,並精進管理、成本控管,讓生產更具競爭力。

台灣投資方面,廖賜政表示,去年台灣啟動 149 億元的投資計畫,去年以執行了三分之一,今年還會陸續執行,預期 3 年內會看到成果。

和碩除了台灣以及印尼之外,目前也在尋找東南亞其他生產據點,廖賜政指出,雖然貿易戰第一階段中美簽署協議,但品牌客戶還是會針對未來方向有所規劃,和碩會配合客戶需求到世界各地設點。

英業達海外產能陸續到位;鴻海印度、越南、美國投資為重點

至於英業達,已將部分 NB 及伺服器產品移至台灣生產,部分智慧裝置也移往馬來西亞檳城生產,英業達受到貿易戰影響的產品都已陸續轉移出去,大部分海外產能投資已經在前年、去年投入,預期今年應不會有產能轉移所需要增加的資本支出規劃。

鴻海方面,目前鴻海在 16 個國家有生產基地,非中國產能比重已達約 25%,鴻海認為世界工廠轉化為區域製造成為趨勢,鴻海全球產能多元布建持續展開,其中在印度以及越南的投資腳步不會停歇,將依照客戶調整需求逐步展開,美國威州的投資計畫也持續進行,未來該廠不僅提供面板生產,也能夠提供包括智慧製造科技服務、5G 高速運算、資料中心相關業務的配置。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:shutterstock)

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