手機製造加速撤離中國,2019 年中國占全球手機產量首次跌破 70%

作者 | 發布日期 2020 年 03 月 26 日 17:00 | 分類 Android 手機 , Apple , iPhone follow us in feedly


根據市場研究及調查機構《Counterpoint Research》的最新調查報告顯示,當前中國因為成本上揚、以及美中貿易戰的衝擊,加上其他新興市場的崛起等原因,使得手機製造商正快速的移出中國到其他適合的國家去,讓中國正逐漸失去全球手機工廠的頭銜。其中,因為「印度製造」的政策,使得印度成為在這波手機製造商遷出中國潮流中的最大受惠者。

根據最新研究報告統計,中國占全球手機的生產比率,自 2016 年以來逐年下滑,由 2016 年當時的 75% 逐年遞減,到 2019 年之計更是一口氣首次跌破 70% 大關,來到 68% 的比率,顯示手機製造商開始因為種種因素開始大量遷出中國。

而如果以廠商的角度來觀察,全球最大的手機供應商──南韓三星就是一個很好的例子。三星在 2019 年底關閉了原本最大年產能高達 6,300 萬支手機的中國惠州工廠,其原因就是在中國的勞動成本上揚與市場的占有率下滑。以勞動成本上揚來說,惠州工廠的平均月薪由 2008 年的 274 美元,提升至 2018 年的 832 美元,足足成長了 3 倍多。

另外,在中國的市占率上,三星手機在中國的市占率於 2013 年達到 19.7% 的高點之後一路衰退,2019 年僅剩不到 1%。因此,基於勞動成本與市場占有率兩大因素,三星選擇逐漸調整在中國境內的生產據點,並進一步擴大越南和印度的工廠,以持續維持競爭優勢。

至於,三星的競爭對手蘋果,雖然不直接進行手機生產,而是透過鴻海和和碩等 EMS 合作夥伴將生產外包。但是,目前蘋果也正在中國以外的地區進行多元化生產策略。包括從 2017 年開始的 iPhone SE、2018 年的 iPhone 6s、再到 2019 年的 iPhone X 等機型,蘋果都將部分生產轉移到印度去,以利用印度政府「印度製造」政策下的關稅優勢,並更好地瞄準手機滲透率較低的廣大印度市場。另外,還為了因應美中之間長期的貿易戰發展,蘋果也計劃將目前產量的 30% 轉移到中國以外的地區,包括印度、越南和其他東南亞國家都可能成為其目的地。

除了三星與蘋果兩大國際品牌之外,中國本土品牌也不惶多讓。其中,OPPO 繼續擴大印度的產量。也就是自從 2018 年的 1,500 萬支,一口氣提升 3 倍以上,到達 2019 年的 5,000 萬支。而該公司還計劃在印度政府的「印度製造」關稅優惠吸引下,將印度的產量進一步增加到 2020 年的 1 億支,這也就代表著未來 OPPO 的手機中有一半以上將是印度製造。另外,未來印度還將成為擴展至東南亞和非洲等市場的重要戰略要地。

vivo 方面,則是為了繼續在印度的發展,現階段也不斷增加在當地產量。目前,印度市場正在銷售著 vivo 旗下的所有智慧型手機,而這樣的動作也讓 vivo 在 2019 年 8 月宣布,計劃到 2020 年之際,印度市場的產能將翻倍達到 5,000 萬支,這也代表 vivo 在 2020 年有一半以上的產量將來自於印度。而另一家中國品牌手機商小米,則是自 2018 年以來一直保持印度智慧型手機出貨量龍頭的位子。小米也在 2019 年宣布將在印度興建第 7 座工廠,這將使得目前的產量提升 50%。事實上,2019 年小米印度工廠總計生產了 4,000 萬支手機,預計到 2020 年,這一數字將達到 6,000 萬支規模。

(首圖來源:Flickr/iphonedigital CC BY 2.0)