中芯又啟 Nor flash 供給?短、中期看法不同

作者 | 發布日期 2021 年 03 月 05 日 14:50 | 分類 國際貿易 , 晶圓 , 記憶體 Telegram share ! follow us in feedly


美國對中芯國際 SMIC 的制裁可望鬆綁,之前受惠中美貿易戰,中芯產能開出有限,有轉單受惠概念的旺宏、華邦電,若中芯制裁鬆綁,整體 Nor flash 供給量可望再開,整體市場供需狀況恐怕再有變動?供應鏈指出,以今年來說,目前實際客戶需求沒有任何變化,今年營運展望不會受影響。

但以中期來看,若是真的中芯產能可再開出或重新轉回 Nor flash,業者認為,對低階晶圓代工及 Nor flash 產能供給有影響,不過恐怕需 1~2 年。

對 Nor flash 今年整體市況,旺宏、華邦電日前的法說會都已釋出,市場需求看好,需求端遠大於供給可以交貨的水準,且看好此市況可望延續到下半年,且更樂觀預期,Nor flash 短期都是缺貨狀況,尤其是要求高品質的汽車、工業應用領域更缺貨,估記憶體價格平穩向上。

中芯對 Nor flash 產業的影響分析,主要是中芯一方面為中國 Nor flash 廠商兆易創新的代工廠,若中芯產能受限等於直接影響 Nor flash 產能,另一方面,因晶圓代工市場需求火熱,所以中芯也將有限產能再轉給代工,更排擠到整體 Nor flash 市場供給,市場供需轉較健康下,支撐 Nor flash 的價格向上。

據估計,Nor flash 全球供給量僅月產約 7 萬至 8 萬片 wafer,所以中美貿易戰下,中芯產能受限,也連帶使中國本地 Nor flash 業者供給量也受限,而 Nor flash 產業只要產能有影響到約 5 千片,其實對整體產業就有很大缺口。

據估計,Nor flash 競爭同業兆易創新 Nor flash 之前中芯投片量約 8 千至 1 萬片,約占全球一成產能,所以中美貿易戰限制中芯產能,對 Nor flash 產能擴增也有壓抑。

供應鏈指出,今年 Nor flash 客戶無任何變化,今年業績仍如預期,且中國晶圓代工廠將產能挪移給非 Nor flash 產業,產能通常變動後,不會一下就轉回,估一年內影響不是很大。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:中芯國際

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