疫情衝擊下,拆解零售業版圖消長分布

作者 | 發布日期 2021 年 08 月 16 日 9:30 | 分類 手機 , 科技生活 , 網路 Telegram share ! follow us in feedly


試想,自 5 月中旬疫情升三級以來,你的消費習慣改變了多少?

當消費者突然之間就從實體門市消失、實體消費範圍限縮,並且大量往線上移轉,對零售業者而言,這無疑是「最好的時代,也是最壞的時代」,因為疫情迫使消費者改變消費習慣,線上通路布局程度不一的零售業自 5 月開始呈現出幾家歡樂幾家愁的版圖消長態勢。

在這個板塊位移的過程中,電商平台可說是其中大贏家。

根據經濟部公布數據,整體零售業 5 月在受疫情衝擊下,營收較今年四月減少 5.8%,6 月在疫情進入高峰之際,零售業營收也持續衰退,月減 14%。儘管疫情帶來負面衝擊,卻也有業者逆勢交出比 4 月成長的成績單,其中,表現最亮眼的就是電子購物及郵購業,5 月營收甚至較 4 月增加 21.6%,年增率也達到 27%,其 6 月營收也持續較 5 月成長 3.4%,年成長幅度更是達到 33.7%。

▲ 由經濟部統計處公布的零售業 5 月與 6 月營業額表現。

對此,經濟部統計處也說明:「雖疫情導致實體門市消費動能減少,惟消費者轉換至網路購物,帶動網路銷售業績持續成長。」以第二季零售業網路營收 1,059 億元來看,年增率達到 33.7%,也是經濟部統計處有這項調查以來的最大增幅。

對於疫情下,零售業版圖的變動,資策會產業分析師陳冠文也觀察到,「超商、超市、量販業者等以銷售日常用品為主軸的業者是這次疫情下表現最突出的業者。」

電商平台成最大贏家

從相對應業者的營收表現來看,反映出同樣的趨勢,momo、PChome、東森等電商平台 5 月與 6 月營收都在疫情之中突起。儘管 5 月疫情急速升溫,但由於消費者對各式生活用品、防疫用品,甚至是蔬食等需求都轉從線下轉往線上,momo(富邦媒)的營收比 4 月增加了 40%,6 月的營收持續繳出成長佳績,再創營收次高。

▲ 三大電商平台 5 月與 6 月營收表現亮眼。(Source:各業者公開資訊)

相較之下,momo 的勁敵 PChome(網家)儘管同樣繳出成長的成績,其 5 月營收仍比 4 月成長 18%,6 月營收也同樣持續向上,但以成長率相對低於 momo 來看,實則反映了 PChome 在疫情最嚴峻之際面臨的出貨不順問題。而東森購物的營收也同樣隨著疫情下消費者轉往線上購物而水漲船高,5 月營收比 4 月成長了 10%,6 月營收也維持在高峰水準。

超市量販線上線下結合優勢顯現

除了電商平台之外,超市業者也同樣在疫情升溫下,受惠於民生用品與防疫物資需求高漲。加上超市業者提前布局線上購物以及與外送平台的合作,線上結合線下的優勢也讓超市業者在逆境中拓展版圖。例如最具規模的全聯,不但有自家的 PXGo! 小時達線上購物與送貨到家服務,也與 UberEats 平台合作,在消費者因疫情不敢出門導致消費行為轉移之際,繳出逆勢上揚的成績單。以經濟部數據來看,超市 5 月營收的月增率高達 45%,年增率也高達 36%,6 月營收儘管較 5 月下滑 5.2%,但年增率仍高達 33%。

相較於超級市場幾乎成為疫情下消費者生活物資仰賴的最大來源,原先與消費者生活密不可分的超商,儘管早已深入社區,並且提供無論是網購、類超市的生鮮商品等服務,但卻仍受到疫情關閉門市、調整營運時間,以及消費者減少跨進實體門市消費的衝擊,進而影響包括統一超商與全家 5 月以來的營運表現。

▲ 兩大超商業者5月與6月營收受疫情衝擊變化。(Source:各業者公開資訊)

不過,若以經濟部資料來看,相較於受創最深的百貨業,超商業 5 月營收無論是與前一個月(4月)相比,或是與去年同期相比,仍有約 4% ~ 5% 小幅度的上升。但 6 月營收表現就反映出疫情進入高峰的衝擊,月減 8.8%、年減 7.4%。

百貨業受創最深

而在所有零售業中,百貨公司因其消費型態以實體為主,雖然業者先前也已佈局線上購物,但線上購物向來並非主力。隨著政府宣布三級警戒,包括影城、餐廳、娛樂設施都隨之停擺,消費者的足跡消失於實體門市,重創百貨業者的業績。從百貨、購物中心的統計觀察,包括新光三越、遠百、 SOGO、微風、環球等連鎖體系,6 月業績平均減少 4-6 成。對照經濟部公布的百貨公司 5 月營收數字,也同樣是大幅較前一個月(4 月)下滑 44%,與去年同期相比衰退 28%;6 月營收再度較 5 月大幅衰退 55%,月減 65%。

儘管,隨著疫情的趨緩,消費行為也將陸續回流至實體店面,然而部分轉往線上的消費行為卻也將為零售業帶來結構性的轉變。零售業迎來疫後的新零售時代,正如同專家所說,新零售時代不僅考驗著品牌與通路業者面對危機的彈性,也考驗著業者線上線下結合的完整度,未來外送平台、品牌業者、零售業者之間的分野將越來越模糊,三者合作的幅度將更大,以顧客為中心的新零售時代,致勝的關鍵為何?哪些業者已搶先布局?《科技新報》也將在此次的專題一一帶來剖析。

(首圖來源:pixabay