東南亞疫情正面衝擊,2021 年 Q2 手機產量僅 3.07 億支、季減 11%

作者 | 發布日期 2021 年 09 月 02 日 14:15 | 分類 國際貿易 , 手機 Telegram share ! follow us in feedly


據 TrendForce 調查,受印度、越南等地接連爆發疫情影響,2021 年第二季智慧型手機生產表現及市場需求雙雙衰退,生產量季減近 11% 達 3.07 億支;但相較去年同期仍有約 10% 增長。總計今年上半年合計生產總數為 6.52 億支,較去年同期疫情爆發初期成長近 18%。 

蘋果新舊機款交替列居第四名,各家產品工藝精進三星市占面臨縮水

第一的三星(Samsung)第二季生產量為5,850萬支,季減23.5%。主要生產據點為越南及印度,兩地第二季接連爆發嚴重疫情,因此衝擊顯著。展望後勢,三星季及全年生產表現雖依舊名列全球第一,但不容忽視市占縮水,隨著眾品牌工藝精進,未來市場競爭只會更激烈,這也意味未來三星維持市占的難度將隨之升高。

OPPO(含Realme、OnePlus)、小米(含Redmi、POCO、Black Shark)第二季生產量同樣為4,950萬支,並列全球第二,分別季減6.6%及2%。不過受惠於華為(Huawei)市占缺口及中國市場需求回溫,相較去年仍有大幅成長,OPPO年增長達80%,小米則接近70%。另狀況相似的中國品牌Vivo(含iQoo),第二季生產量為3,400萬支,季減8.1%,居全球第五名。由於三者同樣以印度為第二大生產及銷售據點,因此在這波疫情衝擊下,對第二季生產及銷售表現皆產生影響。

展望後勢,受晶圓代工產能緊缺及東南亞疫情升溫等干擾,三者陸續於第二季末調降全年生產目標,避免長短料庫存抑或成品庫存等造成金流壓力。值得一提的是,針對中國市場銷售表現,三者高階產品創新研發保持積極,雖無法完全取代華為旗艦機(P、Mate系列)市場地位,但海內外市場仍有相當亮眼的成績。小米與OPPO各自擁有高度性價指標的Redmi、Realme系列搶攻市占,故TrendForce認為,兩者全年生產表現勢均力敵。

第二季為蘋果(Apple)新舊機款交替過渡期,是全年季生產表現相對低迷的季,故居第四名,生產量約4,200萬支,季減22.2%。蘋果表定9月推出四款旗艦新機,本次升級重點包含鏡頭及新一代A15處理器(台積電5奈米+),其餘多以既有功能最佳化,可視為2020年iPhone 12系列的延伸,預估終端定價有望持平去年,透過積極定價策略爭取更大市占。然而值得注意的是,由於馬來西亞疫情嚴峻,導致IC交付多有延遲, 可能影響下半年生產表現。

LG手機第二季正式停產,全年生產總數940萬支

2021年初樂金(LG)釋出關閉或出售手機部門選項,最終於4月正式宣布關閉行動業務部門,同時暫停新案開發,並照計畫第二季底停產,總結LG 2021年生產總數約940萬支,全年手機市占約1%。主要鎖定北美及拉美的中階銷售市場,未來北美市占將由同為Android陣營的三星、聯想(Lenovo)及電信業自有品牌接收;拉美部分則由聯想、小米等品牌能明顯受惠。

疫情不確定性仍高,恐持續影響下半年智慧手機生產

展望全年生產表現,TrendForce由預估的年增8.5%、13.6億支下修至年增7.3%、13.45億支。後續智慧手機市場變化有兩大觀察重點,首先仍是全年疫情發展是否進一步導致銷售衰退,如歐美、東南亞疫情反撲及尚未緩解。其次,除了對市場需求產生衝擊,智慧手機供應鏈同樣有風險,如半導體供應鏈封測生產重鎮的馬來西亞,占全球封測產能約15%,然當地疫情嚴重,導致部分零組件供應狀況持續不佳,不排除持續對下半年智慧手機生產有負面影響。

(首圖來源:Unsplash

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