美國商務部再出招,IC 設計影響多大?

作者 | 發布日期 2021 年 11 月 25 日 13:30 | 分類 IC 設計 , 國際貿易 , 晶圓 Telegram share ! follow us in feedly


美國商務部 24 日在以危害國家安全為由,將多家中企列入貿易黑名單中,也讓市場擔憂,名單當中恐有台廠客戶,對於晶片設計服務商世芯-KY、金麗科,以及 BMC 大廠信驊等廠商產生影響。

黑名單當中包含五家中國企業,包含杭州中科微電子、湖南國科微電子、新華三半導體技術公司、西安航天華迅科技、蘇州雲芯微電子科技公司等。

信驊表示,該客戶僅占公司總出貨量約2%,且是透過ODM廠間接出貨、配貨該客戶,但目前整體伺服器市場需求相當強勁,供不應求的狀態將延續到明年,此消彼長之下,相信對公司影響數相當有限。

業內人士指出,由於整體伺服器市場,受惠國際大廠建置資料中心的強勁需求態勢延續,加上Intel、AMD相繼推出新平台,有望帶動明年換機潮,因此對於BMC的需求也隨之提升,因而儘管有此黑名單之下,其他客戶、訂單將接續補上,目前訂單仍遠大於信驊取得的晶圓代工產能。

因此,市場看好,信驊明年受惠於伺服器市場需求續熱,接單狀況明顯優於今年,供不應求態勢續,加上逐步反映晶圓代工漲價,整體來說,明年營收、獲利皆有望再寫歷史新高。

但是對於晶片設計服務商來說,與客戶之間的合作就相當緊密且是一對一的關係,較難分散風險、或者產品可以出貨給別人。

針對此事件,世芯-KY表示,不針對單一客戶做出評論,而此事對公司明年營運展望不會有影響。

事實上,世芯-KY先前就已經遇過飛騰事件,當時飛騰約占公司營收四成左右,影響程度大。對於此次事件,市場看法分歧,部分認為世芯-KY應已經因先前經驗而有所心得,影響性應該較飛騰低,但也有部分不看好的聲音,認為中美之間的關係緊張、變數較大,可能還會有所風險,有待後續持續觀察。

就明年營運基本面來說,世芯-KY持續耕耘美系客戶,當中三顆7nm製程的AI晶片將陸續在年底到明年進入量產,加上中國客戶對於先進製程AI、HPC市場需求熱,將有多個新案挹注NRE營收,使明年營運具動能,惟後續應持續關注商務部黑名單的影響數。

至於金麗科也發出聲明表示,公司在恪守法規下進行所有商業行為,所交易之客戶皆不在美國商務部的實體名單內。

整體來說,中美之間的關係仍緊張,特別是在半導體產業當中競爭態勢又更加激烈,美國防堵中國發展半導體的發展明確,加上潛在的政治考量,因此,短期仍應持續觀察後續的變數,中長期來說,廠商能否分散客戶風險、避免過度集中,將是需要考量的重點之一。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:U.S. Department of Commerce

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