半導體產業 2022 年可望再創新高,美中緊張關係持續

作者 | 發布日期 2021 年 12 月 31 日 12:36 | 分類 國際觀察 , 晶圓 , 晶片 Telegram share ! follow us in feedly


全球半導體產業今年高度成長 25.6%,明年總產值可望突破 6,000 億美元,續創歷史新高,年增 8.8%。業界認為,美中仍將維持緊張關係,廠商將持續面臨地緣政治考驗。

據世界半導體貿易統計組織(WSTS)預估,明年感測器產值可望成長 11.3%,邏輯 IC 也將有 11.1% 成長率,是明年表現較佳的半導體產品市場;其餘包括分離式元件、類比 IC 及記憶體產值也將成長 6.2% 至 8.8% 不等。

由於 5G、電動車、物聯網等應用市場需求持續成長,而供給端晶圓代工新增產能有限,明年晶圓代工產能仍將供不應求,代工價格也將進一步揚升。聯電認為晶圓平均售價有提升的空間,力積電董事長黃崇仁也說,明年晶圓代工價格將漲到合理的水準。

因應客戶強勁成長,晶圓代工廠皆積極展開擴產,台積電預計今年、明年及後年 3 年將大舉投資 1,000 億美元擴產,其中不包含日本設廠經費。法人預期,台積電勢將進一步調高 3 年資本支出金額。

台積電不僅衝刺先進製程技術,3 奈米製程將於明年下半年量產,2 奈米預計2025 年量產;台積電同時積極擴充特殊製程產能,計畫在中油高雄煉油廠舊址設立晶圓廠,2024 年量產 7 奈米及 28 奈米製程。

台積電在竹南投資設立先進封測廠,法人認為,竹南先進封測廠將投入 3D IC 生產,對台積電未來確保領先地位相當關鍵。

台積電還擴大海外投資布局,計畫擴增中國大陸南京廠 28 奈米新產能,2022年下半年開始逐步開出,於 2023 年中達到月產 4 萬片規模。海外擴產部分,台積電在美國亞利桑那州投資設立的 5 奈米晶圓廠,預計 2024 年量產;在日本熊本縣設立特殊技術晶圓廠,預計 2024 年生產 22 奈米及 28 奈米製程。

聯電位於南科晶圓 12A 廠的 P5 廠區,預估明年第 1 季將擴增 1 萬片產能;P6 廠區預計 2023 年導入量產,滿載產能將達 2.75 萬片,投資金額約新台幣 1,000 億元。

世界先進明年產能預計增加 7% 至 9%,先前向面板廠友達收購的廠房,目前也積極布建無塵室及廠務設施,預計明年春天之前完成。

力積電也在銅鑼建置新晶圓廠,預計 2023 年下半年開始貢獻部分產能,2024 年將挹注月產能 3.5 萬至 4 萬片,到 2024 至 2025 年才會啟動第 2 期廠房建置。

為確保新廠營運穩定,晶圓代工廠多要求客戶簽訂長期供貨合約,並分擔增加的成本。聯電甚至由客戶以議定價格預先支付訂金方式,確保取得 P6 未來產能的長期保障。

國外業者三星(Samsung)及英特爾(Intel)同時計劃大舉擴產,尤其因應美國政府大力推動半導體製造在地化,兩公司皆有意擴大美國投資。

三星集團決定未來 3 年內,在半導體、生物製藥及人工智慧等領域投資超過 2,000 億美元,其中的 170 億美元將用在美國德州設立一座 5 奈米廠。

英特爾原本預計在今年底以前確定美國與歐洲的新晶圓廠建廠計畫,總投資金額高達 2,000 億美元,最後因故推遲到 2022 年再宣布。英特爾先決定在馬來西亞投資 71 億美元,興建新封測廠。

晶圓代工廠間競合關係複雜,三星委託聯電代工生產 28 奈米影像感測器;英特爾也與台積電既競爭又合作,英特爾一方面計畫重返半導體技術領導地位,與台積電爭搶晶圓代工市場,一方面又將委由台積電代工生產 5 奈米、7 奈米和 6 奈米製程晶片。

此外,中國大陸為突破美國的封鎖管制,積極扶植本土半導體廠,中國國家積體電路基金 2 期於 11 月底注資中芯國際 5.313 億美元,以利加速中芯深圳業務發展,中芯深圳規劃生產 28 奈米及以上的積體電路,預計 2022 年開始生產,最終目標月產能 4 萬片 12 吋晶圓。

半導體業界普遍認為,在美國持續封鎖下,美國對中國的深紫外光(DUV)機台出貨有遞延情形,中芯國際的成熟製程產能擴充速度恐將受到影響,台廠不僅產能規模大,且良率表現佳,仍將掌握市場先機。

業者並預期,地緣政治將是半導體廠必須面對的重要課題。台積電董事長劉德音先前曾說,台積電是以客戶為投資決定的最主要方針。

台積電的極紫外光(EUV)光罩盒主要供應商家登也認為,半導體產業已不能只考量成本,同時要注意斷鏈風險,家登赴美國設廠只是時間的問題。

隨著全球各大半導體製造廠爭相擴大投資,半導體設備市場高度成長,國際半導體產業協會(SEMI)預估,今年全球原始設備製造商(OEM)的半導體製造設備銷售總額可望達 1,030 億美元,將創業界新紀錄,年增 44.7%;2022 年將進一步攀高至 1,140 億美元。

矽晶圓廠環球晶及台勝科也都接單滿載,環球晶在手訂單金額達新台幣 1,000 億元,部分長單是5年期訂單,部分訂單是長達 8 年。環球晶明年全產全銷仍無法滿足客戶需求,將力求改善良率及生產效率,2023 年訂單能見度也沒有問題。

台勝科訂單能見度達明年上半年,產能可望滿載到明年上半年。因應未來需求持續成長,台勝科董事會決議通過斥資新台幣 282.6 億元,在雲林麥寮台塑工業園區內擴建 12 吋矽晶圓廠,期望於 2024 年量產。

當矽晶圓與晶圓代工報價可能調升,部分 IC 設計廠可能持續跟進調漲產品售價,因應成本增加,可是部分 IC 設計廠漲價難度增高,恐面臨毛利率遭壓縮的壓力,明年 IC 設計廠獲利表現可能出現不同調。

聯發科對未來營運展望依然樂觀,執行長蔡力行看好聯發科未來 5 年成長動力十足,並預估每年營收可望成長逾 1 成水準。

高通(Qualcomm)對未來發展前景也充滿信心,強調行動和電腦的結合、5G實現無線光纖、實體與數位空間的融合推動元宇宙的發展、5G 雲端運算支援行動辦公及汽車產業的變革等,對高通技術需求都在加速增長,預期未來 10 年高通的潛在市場規模將擴大至目前的 7 倍以上。

聯發科今年推出首顆採用台積電 4 奈米製程的手機晶片天璣 9000,強攻 5G 旗艦手機市場,搭載天璣 9000 的終端產品預計明年第 1 季底問世。市場預期,聯發科與高通間的競爭將進一步加劇,聯發科能否進一步擴大手機晶片市占率,或面臨高通的價格競爭壓力,備受關注。

(作者:張建中;首圖來源:維基百科