伺服器需求穩健,晶片需求供不應求

作者 | 發布日期 2022 年 02 月 14 日 10:30 | 分類 伺服器 , 晶片 Telegram share ! follow us in feedly


今年上半年延續去年伺服器的需求熱,加上供應鏈缺料狀況逐步看漸緩解跡象,以及兩大晶片大廠 Intel、AMD 推出新平台刺激市場需求,帶動相關周邊晶片訂單需求明確且成長性強,包含 BMC(伺服器遠端管理晶片)、高速傳輸晶片等。

隨著Intel Eagle Stream、AMD EPYC處理器新平台的推出,對於搭配的BMC為負責協助CPU運作的重要晶片,並且與CPU的開發相當緊密,也將隨著新平台推出、規格再升級,平均產品單價有望提升5%以上。

台灣業者信驊在BMC市場市占率超過7成,市場看好,去年下半年起供不應求的態勢將延續至今年,且信驊也在去年底全產品線漲價,以反映晶圓代工廠成本墊高,且公司持續與供應商協調產能因應,有望爭取到更多產能回應客戶積極需求。

今年營運來看,法人估,首季營收也可望繳出淡季不淡的水準,全年營收有望年增3成以上,毛利率也可望在供不應求、轉嫁成本的支撐之下,維持65%左右水準,營運再拚新高。

另外,新唐也同樣有BMC業務,同樣也是訂單需求暢旺,公司爭取到新夥伴支應,預計將在今年下半年發酵,使得BMC的出貨量將比起去年成長雙位數。且新唐除了既有客戶之外,新代BMC產品也持續送樣其他新客戶,預計將在1-2年後發酵。

在伺服器當中運算效能提升,也連帶使得傳輸效率需求增,譜瑞-KY的PCIe Gen4 Retimer產品已經打入資料中心、儲存等客戶,皆為Tier 1大廠,今年營運貢獻也將陸續放大,且持續開發下一代PCIe Gen5產品。

電源管理晶片矽力-KY則受惠於中國半導體自主的趨勢明確,因此中國晶圓代工廠產能應援支應下,對於資料中心、5G等業務需求強,伺服器的營收占比大約1成,並持續深耕中國品牌也將陸續發酵貢獻。

另,在設計服務廠商與矽智財廠方面,由於擁有先進製程的技術,大多接觸5G、AI、HPC等國際大廠,因此像是M31、世芯-KY、創意等在伺服器領域也都有所布局。

其餘像是風扇馬達驅動晶片廠陞達科技,產品主要應用於伺服器、電信設備及高階顯示卡等散熱風扇,其伺服器客戶多屬於美系資料中心大廠,約占營收7成左右,市場也看好有望受會伺服器需求強而帶動今年營運。

整體來說,由於對於晶片設計廠商來說,今年大多遇到成本墊高、但市場需求放緩,短期首季得自行吸收成本而壓縮獲利,但在此態勢當中,普遍伺服器領域市場需求相對穩健,一般來說,毛利率比起消費性電子產品較高,且在供需吃緊的狀態之下,對價格部分也較具有轉嫁的談判權,因此也是有利於產品組合的利器。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:pixabay

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