研調機構近日表示,鴻海受鄭州廠事件影響,除了 iPhone 14 系列出貨量下降之外,也喪失獨家供應 iPhone 15 Pro Max 地位,立訊精密因而成為 iPhone 15 Pro Max 組裝供應鏈行列之一。
此一調查結果也引發市場揣測,是否在蘋果的推波助瀾之下,紅鏈已迎頭趕上,且足以撼動鴻海長久建立而來的 iPhone 代工龍頭地位?
對此,市場人士透露,事實上,在鄭州事件後,鴻海是否仍擁有高階 iPhone 獨家供應地位已不是重點。因為蘋果想要分散供應鏈眾所皆知,且已成事實,和以往不同的是,在地緣政治緊張、疫情大流行等因素影響之下,蘋果如今更重視供應鏈的「全球布局能力」以及「產線彈性能力」。
供應鏈管理是累積已久的強項
而這,也是鴻海董事長劉揚偉不斷強調,鴻海累積已久的優勢。劉揚偉曾在第三季法說會上對鄭州事件發表看法,指出鄭州事件是疫情因素,不是生產技術問題,疫情是短期可能受到的影響。而且鴻海和客戶也在這次事件中學到了如何分散風險,鴻海日後會有新的做法,會做得更好。如果競爭對手也發生類似事件,能做的也有限;因此對鴻海而言,短期內影響不大,競爭對手要趁此獲利的機會也不大。
劉揚偉更強調,鴻海除了具有規模的競爭優勢外,在供應鏈管理能力上,以及需要大規模人力的製造方面也都是強項,競爭對手要能夠具備以上的能力,其實並不容易。且經過這次鄭州事件後,鴻海與客戶關係會更好,因為這次展現鴻海遇到危機時的處理能力,長期可體現雙方合作價值。
所以,可以想見,所謂的獨家供應,隨著蘋果確定分散供應鏈,對於鴻海而言,已不是那麼重要;因為接下來蘋果需要的,已不只單純的生產技術,供應商還必須具備全球布局和產線彈性能力。
印度是鴻海下一個戰場,也是優勢
此外,市場人士進一步指出,鴻海另一個優勢在於積極拓展印度市場;未來 iPhone 的 Market share 已經不再侷限於中國,而是中國+印度市場,這也是鴻海即便失去 iPhone 15 Pro Max 獨家供應地位,仍然老神在在的原因。
例如,劉揚偉在今年 8 月曾率領團隊拜訪印度,並與印度總理莫迪(Narendra Modi)會面,雙方詳談有關印度製造的計畫。隨後莫迪在 Twitter 發文,歡迎鴻海在印度擴張電子製造的產能,包括半導體產業,並強調電動車製造符合印度對淨零排放的承諾。
與此同時,劉揚偉還拜會印度南部泰倫加納省(Telangana)工業部長納馬爾(Rama Rao),討論富士康將擴大印度業務的計畫,雙方就電動車、數位健康、電子及機器人等領域的議題進行討論,並邀請鴻海前往泰倫加納省投資設廠。
總之,綜合近來媒體報導以及鴻海公告來看,鴻海正加速布局印度市場。儘管外界看印度有基礎設施不佳、人員素質不如中國、政府效率低落等因素,但是市場人士強調,在印度政府、蘋果及鴻海三方都有共識要投入發展之下,要克服以上挑戰並非是件難事,且相信不會花費太久的時間。
市場人士說明,在鴻海積極投入之下,未來蘋果若在印度製造全系列產品,鴻海會是最優先的選擇。而這優勢是立訊目前無法企及的,一來立訊尚未證明其全球布局能力,二來在中印關係緊張之下,立訊要打進印度市場難度相當高。
總之,在蘋果分散供應鏈已成事實之下,未來 iPhone 製造版圖勢必有所更動,對於鴻海而言,如今的策略便是維持本業優勢,持續創新;隨時注意產業和技術的變遷,結合智慧靈活的營運,積極打造彈性價值鏈,以維持 iPhone 代工龍頭地位,而非著重在是否還有獨家供應。
(首圖來源:鴻海)