郭明錤：蘋果 AR / VR 設備「已做好充分準備」，點名高偉受益

現在有諸多消息直指，蘋果將在下個月 WWDC 大會亮相傳聞已久的 AR / VR 頭盔。天風國際證券分析師郭明錤稍早也發文指出，蘋果已經為了這款產品做好充足準備，並點名高偉電子（Cowell）將成為蘋果新品推出的最大受益者。

郭明錤認為，萬眾矚目的蘋果 AR / VR 頭盔及有可能會在 WWDC 大會中亮相，新品的發表也將有利於蘋果供應鏈的股價。

Apple AR/MR頭戴裝置發佈預測與供應鏈投資策略；高偉電子為最大受益者 / Apple AR/MR headset announcement prediction and supply chain investment strategy. Cowell is the biggest beneficiarieshttps://t.co/YUqxUPzgNR

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 15, 2023

蘋果 AR / VR 頭盔物料成本，除了組裝廠（立訊），前五貴分別是 Micro OLED 顯示器（Sony 獨家）、雙處理器（台積電獨家）、機殼（長盈精密主供）、12 顆相機模組（高偉電子獨家）、外接電源（歌爾獨家）。

如果談到供應商營收與利潤貢獻，郭明錤認為，高偉電子因為營收規模較小，因此將會成為此波最大的受益廠商。

除此之外，外界大多認為蘋果首款的 AR / VR 裝置銷售狀況可能不佳；郭明錤認為，如果這款頭戴式顯示器產品表現優於預期，那麼也將會快速地成為消費性電子產品重要的投資新趨勢。

郭明錤也提到了第二代蘋果 AR / VR 頭盔。他指出，二代產品預計在 2025 量產，有高低階兩個版本，預計第二代出貨量約為第一代裝置 2023 年的 10 倍。高偉電子亦為二代產品的 CCM 供應商與主要受益者之一，預期供應比重至少 70%~80%。

另一方面，郭明錤指出，夏普可能會退出 iPhone 16 CCM 供應鏈，既有 CCM 供應商（如 LG Innotek、鴻海、高偉電子）都將受益。

高偉電子營收規模相對較小，因此受益程度會高於 LG Innotek 與鴻海。

Cowell is the main beneficiary of Sharp’s potential exit from the iPhone CCM supply chain and the expanded use of the periscope for the iPhone 16, and Apple’s 2nd generation AR/MR headsethttps://t.co/kGu7CnHXJ2

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 16, 2023