AI 熱潮引起全球企業搶占先機，使得輝達晶片需求暴增，該公司最新財報營收年增 101%，今年股價已經上漲逾兩倍，但與輝達繁榮表現相比，其他晶片開發商反而沒有獲得如此大的迴響，像 AMD 和英特爾過去一個月股價分別下跌 7.41% 和 4.08%。
輝達 AI 晶片市占率至少九成，雖然其他晶片製造商最新財報提到 AI 需求強勁，但很難與輝達高成長營收媲美。截至 7 月 1 日這季，AMD 營收年減 18%，英特爾營收下滑 15%。
同樣地，亞洲晶片廠也沒有從 AI 獲利多少，三星晶片部門 4~6 月報告虧損 4.36 兆韓圜，SK 海力士營收年減 47%。美國銀行半導體分析師 Vivek Arya 指出，輝達晶片、軟體、系統、規模、供應和合作夥伴等擁有全套措施，使競爭對手難以追趕。
Wedbush Securities 股票研究資深副總裁 Matt Bryson 表示，「我指不出其他贏家，因為輝達占 AI 支出榮景大部分」。
輝達不僅設計晶片，還提供 AI 軟體和雲端解決方案，還與 AWS、Google Cloud 和中國阿里巴巴等雲端服務供應商建立深厚的合作夥伴生態系統。這也使部分投資人擔心，輝達 AI 加速器可能取代 AMD 或英特爾伺服器業務。
上季輝達資料中心營收幾乎是英特爾和 AMD 資料中心晶片銷量總和兩倍。 Bryson 表示，更多資金轉向輝達。
除了輝達獨占 AI 市場，另個罕見例子是台積電。台積電幫忙製造輝達最先進晶片及下一代晶片，摩根士丹利預估，今年台積電營收 6% 來自 AI 相關半導體，輝達財測將是台積電近期股價催化劑。
輝達表示正擴大產能，滿足 AI 晶片不斷成長的需求，使台積電股價走高。Bryson 認為，即使輝達獲大部分收益，台積電仍是少數與輝達有直接關係的參與者，台積電產能也是輝達晶片來源的最大瓶頸。
台積電與輝達合作有助抵消其他客戶傳統 CPU 或其他訂單放緩影響，還需要時間才能從輝達效應受惠。台積電總裁魏哲家法說會提到，雖然觀察到 AI 需求不斷成長，仍不足以抵消業務整體週期性，意味著半導體市場仍與消費型電子產品低迷對抗。
（首圖來源：科技新報）
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