滿足不同運算需求，外資看好 ASIC、替代 GPU 將擴大 AI 加速器市占

日系外資野村證券發布最新報告指出，近年輝達占大部分伺服器加速器市占，而不同的 ASIC 和替代 GPU 解決方案（如AMD 的 GPU）未來很可能占據 AI 加速器市占，以滿足大量不同運算需求。

包括 Meta的 MTIA 晶片、Google 的 TPU，以及亞馬遜 Nitro、Graviton、Inferentia 和 Trainium 晶片，都可以看出定製晶片逐漸重要，而微軟則是新加入者，宣布自家晶片 Azure Maia 100 和 Cobalt 100 晶片將於 2024 年推出，前者為 AI 加速器晶片，後者為 Arm 架構的雲端運算處理器。此外，微軟明年也將提供客戶採用 NVIDIA H200 GPU 和 AMD MI300X GPU 的虛擬機器（VMs）服務，2 款晶片都能用於執行 AI 任務。

中國部分，到 2025 財年，「AI 一體設備」（ AI All-in-One machine ）在中國市場將達到 347 億人民幣，而華為Ascend 供應鏈有望受惠。此外，憑著在 LLM 先發優勢，及與華為合作關係，中國科大訊飛可能成為主要受益者之一。在定製化 AI 模型和解決方案需求下，中國政府、國有企業將成為明年「AI 一體設備」主要買家。

台灣部分，野村上調鴻海 2023-2025 年的營收，因為有利的外匯、AI 模組占比成長，以及 iPhone 新外殼帶來更好的 ASP。鴻海也認為 AI 在 2024-2025 年有望做為成長動能，因此野村預期用於 AI 的 ASIC 加速器未來可能有更多應用。

（首圖來源：Image By WangXiNa）