隨著日本政府投入大量資金振興其半導體產業發展，日本半導體產業動態一直是全球關注的焦點。TrendForce 今年也在一年一度 SEMICON Japan 登場之際，舉辦首場海外產業焦點資訊研討會，從全球半導體、光電、電動車產業切入，聚焦在日本市場、企業的動態與因應策略，吸引逾百位日本科技產業業者的參與。
在這場研討會，TrendForce 資深研究副總郭祚榮帶來全球記憶體和 AI 伺服器的市況分析。他表示，DRAM和 NAND 市場經過一年半的調整後，第四季價格開始全面上漲，其中主要的需求來自於 AI 的強勁成長，預計明年也將持續維持上漲的格局走勢。
除了 AI 伺服器，如微軟 Copilot 導入，AI 筆電和 AI 手機也扮演明年的成長動能。從 AI 晶片出貨量來看，NVIDIA 明年仍將是出貨量霸主，今年其 AI 晶片出貨預估達 150 萬台，明年也預估有 100%的成長。
從台積電全球布局，看晶圓代工 2024 年市場展望
而 2024 年半導體市場能否順利復甦，也是與會者關注的一大焦點。對此，TrendForce分析師喬安就在會中提及，隨著供應鏈庫存壓力逐漸消弭，TrendForce 預期 2024 年晶圓代工產業將迎來復甦，但整體動能仍因總經不確定性影響而受到限制。根據她的預估，2024 年全球晶圓代工產值將受惠於台積電高價製程及庫存回補動能驅動，成長 7%。
值得注意的是，受到地緣政治影響，晶圓代工供應鏈正在重組，2023 年台灣占全球晶圓代工產能約46%，其次依序為中國 26%、韓國 12%、美國 6%、日本 2%，而在各國補貼政策驅動下，由以中國、美國積極拉高當地產能占比，至 2027 年台灣、韓國兩地產能占比將分別收斂至 41%及 10%；同時，日本亦積極祭出補貼政策扶植本土企業 Rapidus，以及吸引台積電及力積電等台廠設廠，可望在晶圓代工市場獲得一席之地。
搭載 Micro LED 的 Apple Watch 將在 2026 面市，顯示成本估計為 OLED 的 2.5~3 倍
TrendForce 資深研究副總邱宇彬則是在顯示技術的場次中，剖析蘋果對於新型顯示技術採用的進度。他提到，下一代採用 Micro LED 做為顯示技術的 Apple Watch 面板，其尺寸將採用比現行 Apple Watch Ultra 1.93 吋更大的 2.12 吋設定。而該產品將有兩個關鍵供應商，其一是德國 LED 大廠 ams OSRAM，它將獨家供應尺寸小於 10x10um 的 Micro LED 晶片。另一間則是韓國面板大廠 LG Display，除了提供採用 LTPO 玻璃背板外，LG Display 也將經手晶片巨量轉移的工程。
他指出，小尺寸晶片的採用原本就有助於成本壓縮，加上蘋果一直以來對於供應鏈都有強大的議價能力，因此預估該產品 2026 年上市時，其 Micro LED 顯示面板的成本有機會控制在 120 美元以下，相當於當前 OLED 面板售價的 2.5 到 3 倍，以全新技術而言能屬合理範圍。
此外，搭配蘋果將新技術與規格結合的卓越能力，預期在上市首年就有機會繳出百萬台等級的出貨成績，為 Micro LED 晶片需求與整體產業的發展注入豐沛的活水。
中國電動車出海，為全球汽車產業帶來衝擊
中國在 2023 年成為全球最主要的汽車出口國，這使得全球汽車產業意識到與中國車廠的競爭將從中國本土市場擴張至全球市場。TrendForce 分析師陳虹燕在其演講中提出，對國際車廠來說最具威脅的正是中國的新能源車優勢。
她強調，由於中國發展新能源車較早因此建立起完整的供應鏈，尤其在動力電池的產能和上游材料布局十分積極。新能源車占中國乘用車出口比重已突破四分之一，且在東南亞市場取得近 60% 的市占率，逐步威脅長期主宰東南亞汽車市場的日本車企。
她認為，在中國車企進逼國際市場之際，日本車企除了應加速新能源車開發速度外，其長期累積下的品牌價值、長久且完善的維修體系是核心的競爭優勢，此外，在上游半導體和化學材料上的領導地位也是其應持續投資以鞏固在汽車產業話語權的策略。
（首圖來源：科技新報）
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