隨著電動車（EV）產業與可再生能源技術的興起，全球對於稀有金屬的需求持續攀升。由於稀土元素在電池、風力發電機、太陽能板與其他高科技設備中的重要性，稀土已成為國際能源市場競爭中的戰略性資源。然而，全球稀土資源分布不均，且供應鏈高度依賴中國，這使得其他國家愈發重視稀土回收技術的發展，以降低對中國供應的依賴並解決資源壟斷的問題。
全球稀土資源目前分布呈現高度集中的趨勢，其中，中國擁有全球已知約 44% 稀土儲量，並掌握了全球約 70% 的稀土礦產開採權、89% 的分離加工能力；越南和巴西分別擁有全球約 22% 和 21% 的稀土儲量，而其他國家如俄羅斯、印度、澳洲、美國等也擁有部分稀土資源，但相較之下，先進國家的稀土生產量與分離加工能力遠遠落後於中國。
2023 年底，中國宣布禁止稀土元素的萃取和分離技術出口。這項禁令不僅影響了稀土的全球供應鏈、也限制了其他國家發展稀土加工技術的能力。由於中國負責全球近 90% 的稀土加工及分離業務，這一禁令使得美國及歐洲國家無法輕易從中國獲得加工技術；而 2024 年 10 月 1 日，北京的新命令生效：稱中國領土內所有的稀土資源接屬國有，這進一步限制了中國領土內的稀土開採、流通、管理。
這些強勢的管理作為，讓其他在稀土優勢面不強的已開發國家產生擔憂，因此如日本、歐盟、美國之類的主要經濟體，除了找到更多來源、開發能減少稀土應用的技術外，他們也選擇花費鉅資探索、開發稀土的回收技術，以避免遭受稀土資源壟斷的打擊──這之中，電池製造與稀土回收技術，就是他們目前迫切提升技術的目標之一。
▲ 全球電池需求成長幅度。（Source：Strategy&）
日本：提高自給率保障經濟
日本本身就是高度依賴稀土進口，即便日本電動車普及率不及其他已開發國家高，但由於 Toyota 集團從 1997 年開始使用油電車技術，因此日本也很早就在電池上有發展。該國從 2010 年開始銷售純電動車、同時也開始推動電池回收技術的發展。由於純電車的銷售率逐步提升（但在今年下降），目前每年有 2 萬台純電車的鋰電池達到報廢期，預計到 2030 年將會增加到 15 萬輛。
日本最大火力發電企業 JERA，也同時發展從純電車的二手電池中回收稀土的技術，該公司目前已經成功地從二手 EV 電池中回收約 90% 稀有金屬、並計劃於 2030 年在日本設立專用工廠。由於日本約有 8 成的二手 EV 會出口，這背後也隱含著日本擁有的進口稀土就這樣流出海外，因此日本也需要倚靠這類技術「留住」稀土。此外，JX 金屬與住友金屬礦山等公司也投入大量資源，改進傳統回收技術，以達到更高的回收效率與環保標準。
根據日本綜合研究所（NRI）的預測，到 2050 年日本二手電池再利用與回收市場規模有望達到約 2.4 兆日圓。然而，日本回收法規的完善與執行進度相對緩慢，可能導致市場潛力無法完全釋放，因此日本綜研警告：「如果繼續這樣，潛在市場可能會因此流失。」
歐洲：靠政策驅動市場規模
歐盟在 2023 年加強了電池回收的法規要求，設立了針對二手純電車電池材料再利用率的目標，並要求到 2031 年達到 70% 的回收率。為了因應歐盟的相關法規，預計到 2030 年，整個歐盟市場將需要超過 20 億歐元的相關投資，並在 2035 年前再投入 70 億歐元。
歐盟的電池回收政策自 2018 年起就開始制定框架，並於 2023 年進行了大幅度修訂。此次修訂主要針對電池回收效率、稀土再利用比例以及廢舊電池的處理標準。根據新規定，所有電動車製造商需負責廢舊電池的回收與再處理，且到 2030 年，所有電池產品中必須有至少 25% 的關鍵礦物來自回收材料。這項規定不僅加速了稀土回收技術的研發，同時也推動了歐洲電池回收產業的快速成長。
歐洲的電池回收市場目前主要集中在德國、法國與北歐國家。這些國家擁有較為成熟的回收技術與基礎設施，並積極引入新技術以提升稀土回收效率。例如，德國知名回收企業 UMICORE 與 BASF 正利用新型化學處理技術與自動化分離技術，獲取 95% 以上的稀土回收效率。法國研究機構 CEA 開發了一種新型溶劑，可以在常溫常壓下高效分離出廢舊電池中的稀土元素，相較於傳統技術，能減少約 50% 的功耗。此外，德國弗萊貝格工業大學（TU Bergakademie Freiberg）與瑞士聯邦材料測試與研究所（EMPA）正在研究一種全新的自動化回收技術，透過自動機械臂的輔助與人工智慧的引導，可增加電池材料分離與回收的效率。
根據 Strategy& 的數據，歐洲的鋰電池產量將在 2030 年達到 900 GWh，這可能導致歐洲市場在 2040 年會有約 60 萬噸的報廢電池。2030 年歐盟會開始面臨第一波大量的報廢電車電池，這些電池將大幅度地推動回收產業的成長。預計到 2035 年，歐洲回收市場將可滿足鋰、鎳、鈷等電池材料約 30% 需求。
▲ 歐盟電池回收材料成長幅度預計。（Source：Strategy&）
北美：政策支持腳步需加快
北美地區、尤其是美國，近年來強化了國內稀土供應鏈與電池回收能力的建設。2021 年，美國拜登政府簽署行政命令，啟動了對國內稀土供應鏈的全面審查與改革，並於 2023 年撥款 3,000 萬美元支持稀土回收技術的研發。此外，加拿大也積極參與全球電池回收市場，如 Li-Cycle 公司在 2020 年回收了約 5,000 噸鋰電池，成為北美地區重要的回收公司之一。而美國回收獨角獸「上升元素」（Ascend Elements）在喬治亞州開設了一間商業化的回收設施，目前每年能處理 30,000 噸的報廢鋰電池。其他還有美國電池技術公司、Li-Cycle Holdings 等多加公司參與了鋰電池回收的業務市場。
儘管美國政府投入了大量資源用於電池回收技術的研究，但目前的回收技術仍存在回收率低、成本高昂等問題。傳統的電池回收技術主要依賴熱處理法與溶劑萃取法，而這些技術在回收過程中會產生大量的能源消耗與有害物質，不僅對環境、工人健康造成潛在威脅，也降低了企業的經濟效益──事實上美國市場過往就有迴避這類業務的傾向。
美國電池回收市場的另一個挑戰在於回收材料供給狀況不明朗。由於美國許多二手電動車被出口至其他國家，這些車輛的電池無法進入國內回收系統，導致美國本土回收材料供應鏈不穩定。為了解決這一問題，美國政府正在研擬一項新的政策，要求所有出口至外國的二手 EV 必須在出口前完成電池的回收與處理，確保本土回收企業能獲得穩定的原料供應。這項政策若能順利實施，預計將大幅提升美國電池回收市場的材料供應量。
根據 Virtue Market Research 的數據，北美電池回收市場的價值約近 34 億美元，預計在 2030 年底市場規模將達 75 億美元，以 12.02 的複合成長率擴大規模。
▲ 北美回收市場規模。（Source：Virtue）
電池回收市場已有成長前例
全球電池回收市場，背後擁有極為複雜的地緣政治需求，隨著中國在稀土資源上的優勢主導了鋰電池生產，其他主要國家都在想辦法建立替代供應鏈，並投入大量資本發展新的電池生態系統。在全球電動車與可再生能源產業的推動下，稀土回收技術成為對抗資源壟斷的重要策略。由於全球對鋰電池的需求成長，因此從 2030 年開始，全球的稀土回收供應量將會在 10 年間大量成長，有助於緩解稀土供應中斷的風險。
鉛酸電池由於法規的成熟引發了技術上的成長、讓逆向供應鏈的成長發揮巨大作用，目前大部分的主要經濟體在鉛酸電池的回收率上都超過 90% 以上、即便是鎳氫電池回收率也在 50 至 75% 之間，這部分的差異主要是取決於法規與投資上的需求。因此有理由相信在法規的需求與推動下，鋰電池回收的技術成長、而成本也能逐漸下滑。目前無論是日本、歐洲還是北美，各地的政府與企業正積極投入資源，提升回收技術與產業規模，並透過多樣化的策略、應對供應鏈壟斷的風險，電池回收技術應對未來的電動車產業將會至關重要。
（首圖來源：shutterstock）
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