美國傳出考慮擴大禁止人工智慧(AI)晶片出口至中國,但分析人士相信,投資人應該抱緊輝達(Nvidia Corp.)。
Seeking Alpha 4日報導,Jefferies全球證券策略長Christopher Wood在研究報告指出,美國打算加碼管制AI晶片輸中,顯示華盛頓當局已對中國發動經濟戰,但輝達在禁令消息傳出後的股價表現,證明AI供應鏈深具韌性。
Wood並表示,華盛頓規劃中的禁令愈晚實施,中國企業就有愈多寶貴時間可以囤積晶片。輝達為避開美國2022年9月輸中禁令所打造的「A800」系列晶片,最近幾月對中國的銷量非常龐大。輝達也重新設計H100,以符合美國法規。據傳,H100是由台積電獨家代工。根據估算,輝達目前有超過20%的營收來自中國(包括香港)。
美國禁令能否有效執行,則是另一個重點。Wood引述路透社最近一篇報導指出,輝達高階晶片「A100」在深圳黑市的單顆售價高達2萬美元、是正常價格的兩倍之多。數量雖是問題,但重點在於美國禁令能藉由少量交易的方式避開。
基於上述原因,Wood表示,比起英特爾(Intel Corp.)或超微(AMD),持有輝達更加合理。目前傳統科技(無論是智慧手機或PC)仍無回溫跡象,而AI故事卻依舊火熱。
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