美國總統大選結果即將揭曉,在國際政治、軍事衝突和經貿關係之外,這場選舉結果對美國汽車產業甚至全球汽車業都可能帶來巨大衝擊,關鍵就在於川普的電動車立場。
儘管特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)力挺川普(Donald Trump),但川普早已放話若他勝選,上任的第一天,就要把電動車相關的補貼全部砍掉,而他的副手范斯(J.D Vence),先前也曾推動取消電動車補助,改為燃油車補助的政策,從這個角度來說,對於電動車似乎不是好消息。
然而這些政見背後其實都呈現同一個概念:「把錢留在美國」。單純以電動車和車用鋰電池來看,中國供應鏈占據主宰優勢,許多美國民眾認為電動車的錢都被中國廠商賺走,川普則順勢營造成「補貼電動車就是送錢給中國」的態勢,雖然並非完全的事實,但對支持者來說這是很有力的宣傳。
拆開這個表面的政見後可以發現,川普的想法與歐盟、印度其實一樣,中國要賣電動車?可以,請你過來設廠。如果小鵬、蔚來、比亞迪在美國設廠生產電池、組裝電動車,那麼事情就好說了。別忘了,特斯拉也到中國設廠,禮尚往來合情合理。不過中國政府還沒打算放行,他們藉由電動車帶動汽車產業革命的旅程才剛起步,別說是美國,比亞迪想到泰國、印度或土耳其設廠,都得要先跟政府部門會商才行。
假設川普勝選並且取消了所有電動車相關補助,底特律三巨頭將獲得一些喘息時間,消費者購買電動車的意願短期內將下降,他們也就不必急著推出新的電動車產品。最棒的是,川普並不相信氣候變遷,前一次任期他已經放寬空污排放標準,如果再次當選,很可能會再度放寬或是延緩實行,讓車廠可以繼續販售低效率、高污染的燃油車款,而不用花錢升級,民眾也不必多花錢買油電車或電動車,依然享受吸廢氣、聽排氣聲的美好生活。
餅不大,對特斯拉可能更好
依照過去美國底特律三巨頭的表現,這段喘息時間大概不會用來投資新世代產品,只是讓高層可以維持相同或更高的獎金分紅罷了。與此同時,馬斯克的 Master Plan 正在悄悄運作。一旦取消補助,讓競爭回歸產品本質,特斯拉的電動車可以輕鬆碾壓三巨頭的電動車,同時川普又能不擇手段阻擋中國電動車,特斯拉就可以繼續開發更低成本的電動車,拉開他們和傳統車廠的領先差距。
▲ 今年上半年美國電動車市場銷售,特斯拉以外的車廠仍在快速成長。(Source:科技新報整理)
取消補助會讓電動車市場短期成長趨緩,餅雖然不大,特斯拉卻能夠吃得更飽。然而,這還不是全部的影響。電動車產業背後,還包括了碳權、儲能、鋰電池、可再生能源,如果傳統車廠選擇多賣燃油車,特斯拉就會賺到更多碳稅。當傳統車廠減少對鋰電池需求時,鋰電池成本會再下降,讓特斯拉成本更低,當特斯拉的售價和燃油車相同,已經是全球單一車款銷售冠軍的 Model Y,還繼續降價的話,燃油車會更難與它競爭。更別提可再生能源搭配儲能裝置,讓電動車充電成本進一步下降,車輛持有成本更低之後,主打便宜好養的平價燃油車會是什麼處境。
雖然特斯拉在中國設廠,但在美國不僅僱用大量員工,特斯拉車輛也是多年來美國本土自製率名列前茅的車款,包括車輛和電池都在美國境內生產,川普的保護主義對特斯拉的衝擊反而是最小的。更有趣的是,自從拜登(Joe Biden)勝選以來,由於他和汽車工人工會關係緊密,導致民主黨與特斯拉不斷疏遠,拜登公開替通用、福特的電動車宣傳,卻不曾造訪過特斯拉超級工廠。原本強烈排除中國電池原料的補助條款,也因為底特律三巨頭電池在地化緩慢而放寬,給了傳統車廠更多年的緩衝期,看在馬斯克眼裡,還不如取消補助,讓市場自行選擇。
以近年來政策與車廠做為綜合分析下來,共和黨若勝選,對美國電動車市場短期來說會帶來巨大衝擊,但對特斯拉來說長期可能會更有利。相反地,若民主黨勝選,美國政府可能會投入更多資源協助傳統車廠轉型與升級,對整體電動車產業來說會比較有利。
(首圖來源:Tesla)