統一投信今日宣布從 3 月 10 日開始募集統一優選低波多重資產基金，鎖定台灣可轉債、台灣發行的海外債券 ETF 及台股高息股，並將根據總經環境及市場變化，靈活調整投資配置，而針對台股受到川普關稅衝擊，總經理董永寬表示，市場情緒悲觀湧現就是買點。
董永寬表示，台積電加碼千億美元投資美國，結果因為市場擔心半導體產業受影響，導致台股大盤指數走跌，但其實台灣半導體產業並不會重美輕台，而且台積電沒有這麼容易被複製，未來要看當地文化、供應鏈管理狀況，反而現在市場情緒悲觀是很好的買點。
受到金融市場變化快速，若想達到更好的投資效果，投資決策需要及時應變，但許多投資人無法時刻盯盤，不妨利用多重資產基金，董永寬指出，統一優選低波多重資產基金鎖定台灣可轉債、台灣發行的海外債券 ETF 及台股高息股，三種情境為投資人打造能攻善守的機動戰隊。
統一投信表示，短線市場不確定性高，可能面臨較大波動，為了最佳化報酬風險比，統一優選低波多重資產基金初期將採取 333 中性配置，也就是高息股 35%、可轉債 30%、債券 35%，其中債券部位將以短期非投資等級債為主，中長天期投資等級債為輔。
景氣平穏向上時，統一優選低波多重資產基金預計採取積極配置，將高息股的投資比例提升至 50%，而 30% 的可轉債部位，在選擇權的價值提高的情況，可轉債價格也會隨之上漲，並將調降債券部位至 20%，以收益率相對高的短天期非投資等級債及新興市場債，做為債券布局重點。
若景氣趨緩時，統一優選低波多重資產基金著重防守能力，預計將調升債券部位至 50%，並以風險抵禦能力較強的長天期投資等級債及公債，作為資產護城河，而占投資組合 30% 的可轉債，其價格也會在債券面額的保護下相對抗跌，並將調降高息股的投資比例至 20%，具備機動能力。
（首圖來源：科技新報）
科技新報粉絲團
加入好友
訂閱免費電子報
