美國 AI 算法領先 vs. 中國供應鏈稱霸，誰將掌握未來機器人發言權？

「代理 AI（Agentic AI）、實體 AI（Physical AI），將成下一波產業革命的核心。」NVIDIA 執行長黃仁勳在 CES 2025 主題演講的這段話，無疑定調了未來幾年產業發展重點。隨著美中兩國大秀通用機器人實力，積極布局生成式 AI、機器學習與電腦視覺等技術，顯示機器人正成為全球科技競爭的關鍵戰場。

談到「機器人」，早期市場是由歐美日企業主導，瑞士 ABB、德國庫卡（KUKA）、日本發那科（Fanuc）及安川電機（Yaskawa），合稱「工業機器人四大家族」，長期掌控全球超過一半的市場。然而，隨著產業格局變化，中國力量正迅速崛起，成為機器人競賽中不可忽視的關鍵玩家。

在機器人技術領域，製造優勢是決定競爭力的關鍵因素，因為要打造一個完整且功能齊全的機器人需要無數次重新試驗與微調，確保製造出堅固、可擴展且具成本效益的產品。對於擁有強大製造能力的國家而言，這是極大的競爭優勢，反之則可能處於弱勢。

晶片顧問機構 SemiAnalysis 指出，中國多年穩居「世界工廠」地位，已建立強大的規模經濟，使得機器人的生產成本隨著產量增加而不斷下降，品質則持續提升，最終將使其他國家難以競爭。

北京大力推動下，中國已連 11 年成為全球工業機器人裝機量最大的國家，即使是四大家族，也大量採用中國製造的零組件。SemiAnalysis 表示，以丹麥優傲（Universal Robots）UR5e 為例，在美國製造相同規格的機械手臂，成本約為中國的 2.2 倍，即使打著「美國製造」的名號，產品也嚴重依賴中國零件和材料，且短期內找不到可行的替代方案。

全球搶奪人形機器人話語權，美中最激烈

若將視野拓展至當前最受關注的通用型機器人與人形機器人，中國與美國已成為技術競賽的核心，雙方正激烈角逐，試圖搶占市場主導權。

研調機構 TrendForce 最新研究，2025 年各機器人大廠逐步實現量產的前提下，預期 2027 年全球人型機器人市場產值有望超越 20 億美元，2024~2027 年的市場規模年複合成長率將達 154%。

事實上，除了是全球工業機器人裝機量最大的國家，中國同時也是全球領先的人形機械人生產國。根據摩根士丹利近期報告顯示，人形機械人領域 56% 相關業務的公司及 45% 整合商來自中國。中國人形機械人領域進展顯著，是因新創公司受益於成熟供應鏈、廣闊的本土市場及國家的政策強力支持。

大摩預期，到 2050 年，中國人形機器人市場規模將達 6 兆人民幣，人形機器人總量達 5,900 萬台。

同時，中國雄心勃勃的《中國製造 2025》、「十四五」規畫都將機器人產業為發展重點。至今中國在整機端已有宇樹、傅利葉和優必選等廠商，而占機器人整體成本約 55% 的「運動層」，亦有眾多廠商布局空心杯馬達、6D 力矩感測器、諧波減速機等。

TrendForce 指出，目前人型機器人各項零組件皆有一定程度的技術壁壘，預期人型機器人的軟、硬體供應鏈將與智慧終端設備、工業機器人與無人機供應鏈高度重疊，目前在此三類供應鏈具備競爭優勢的供應商，未來更容易切入人型機器人市場。

美國 vs. 中國，人形機器人霸主之爭

不過，觀察美國和中國在機器人領域的布局方向，相當不同。

美國聚焦高階機器人，其政府主要機器人開發項目包括智慧機器人與自主系統、太空機器人和軍用機器人，人型機器人由特斯拉（Tesla）、波士頓動力（Boston Dynamics）等廠商主導，首要投入製造、倉儲、物流領域。

目前各家業者的發展重點為機器學習訓練及數位孿生模擬，整機形態聚焦於協作型機器人、移動式機械手臂與人型機器人。如 Agility Robotics 開發的 Digit、Apptronik 開發的 Apollo皆有上市規劃，特斯拉打造的 Optimus 亦計畫在 2025 至 2027 年量產上市。

TrendForce 認為，美國較專精於 AI 訓練，且在人形機器人的晶片也有高通、NVIDIA 等廠商布局，產品涵蓋雲端到終端、運算能力可達 150TOPS，美國的機器人 AI 生態圈較完整。

中國製造業基礎強大，可與工業機器人、電動車共用供應鏈

相較之下，中國的人形機器人市場更側重娛樂與教育應用，技術規格不需如美國產品般高階，且能依靠龐大的內需市場支撐發展。中國已經將製造業的主導地位擴展至機器人領域，有龐大供應鏈支撐。

整機端部分，已有宇樹科技（Unitree Robotics）、傅利葉和優必選等廠商；在占機器人整體成本約 55% 的「運動層」（運動控制），亦有眾多廠商布局空心杯馬達、6D 力矩感測器、諧波減速機等。此外，拓普集團、三花智控、恆立液壓、新劍傳動、兆威機電等不僅對中國內需可穩定供貨，也打入海外大廠供應鏈或進入送樣階段。

值得注意的是，宇樹科技旗下 AI 人形機械人登上今年央視春晚，創辦人王興興受邀參加由中國領導人習近平主持的民企座談會，甚至獲得安排發言，證明中國對人形機器人產業的重視程度。

杭州余杭人形機器人創新中心常務副主任陳光認為，中國製造業基礎太強大，可以自設計、生產、加工、組裝許多核心零組件，加上本土供應鏈的高效協同有利控制生產成本，推動產品規模化落地。此外，中國的人形機器人還可與工業機器人、新能源汽車等產業共用供應鏈，許多關鍵零件均可「打包複用」。

機器人未來五年，誰能稱王？

短期內，全球人形機器人仍處於發展初期，各家企業聚焦不同應用場景。TrendForce 研究經理曾伯楷指出，人形機器人與其他機械產品最大差異在於 AI 技術，核心關鍵在於演算法與數據，這正是中國短時間內難以完全複製的部分。

但從長期發展看，曾伯楷認為，中國廠商的優勢在於政府的強力支持，以及市場對於試錯的容忍度較高，允許企業在產品推出後持續迭代改進。此外，中國廠商與特斯拉在電動車的合作經驗豐富，並積極向特斯拉送件，透過測試不斷學習與優化產品。相較之下，美國企業則偏向開發高精度、高規格的人形機器人，習慣於將技術打磨到位後再正式推出產品，兩國發展策略大相逕庭。

客觀來說，這場機器人競賽仍有待觀察，但中國的製造優勢將發揮關鍵作用。曾伯楷表示，從人形機器人出貨量來看，中國具備完整供應鏈，進入門檻相對較低，能大量生產並出口，且不需依賴國外零組件或技術。隨著中國本土 AI 晶片與算力技術發展，預料未來的產品價格和應用將更加多元，而中國有望吃下機器人中階市場。同時，機器人國產化進程正加速推進，而中國機器人的自主化發展，供應鏈成熟將帶動技術與產能外溢至國外廠商。

機器人硬體大多已成熟或接近成熟，而美國企業則在軟體技術與 AI 領域保持領先。TrendForce 指出，從政策重點、產業優勢到企業布局，美中的人型機器人產業如同現行高資本與低成本的 AI 競賽，各有擅長。在此背景下，預期未來五年人型機器人商用產品將呈現顯著的價格差異與應用分級，區域生態圈的形成也將促使本地生產、產業在地發展的情況更加明顯。