台灣投資人愛領息，但隨著台灣企業獲利成長率增速趨緩，台股現金殖利率的合理期望值隨之下調，為追求息收有相對平穩的選擇，凱基投信今日宣布推出「凱基雙核收息債股平衡 ETF（00981T）」，主打「債七股三」的配置，預計 9 月 9 日展開募集。
凱基投信表示，追求息收有相對平穩的選擇，例如有票息作支撐的債券，只要選對種類，殖利率優於高股息 ETF 的機率更高，若再配置具成長動能的台股部位，可望組成結合債券收益與股票增值，兼顧防禦力與攻擊力的精良投資部隊。
凱基投信副總經理穆正雍表示，回測過去 10 年，00981T 債券部位追蹤指數票息率與台灣高股息指數殖利率相較，台灣高股息指數殖利率最高曾在 2019 年觸抵 8.9%，但隔年隨即回落到 5.9%，2024 年時更直接從前一年的近 8% 腰斬縮水至 3.9%，平均配息水準起伏不小。
穆正雍指出，00981T 的股票部位追蹤指數表現，優於高股息指數平均表現，若以 2013 年 5 月為起始基準點，經過 12 年後，高股息指數累積含息報酬達 226%，反觀 00981T 的股票部位追蹤指數，同樣經過 12 年後，累積含息報酬高達 494%，超出高股息指數總報酬一倍以上。
穆正雍分享，00981T 配置 7 成的債券部位，鎖定全球 BBB 級債券布局，並加入票息率強化機制，增強票息收益與含息報酬率，打造出票息水準更勝 BBB 級債、含息報酬更勝美國投資級債的債券部位，而股票部位配置3成，布局台股市值前 25 大公司，並加入市值加權設計，追求放大增值潛力。
隨著傑克遜洞（Jackson Hole）央行年會即將展開，市場密切關注美國聯準會（FED）降息訊號，而川普近日喊出半導體關稅 300%，也讓半導體產業為核心的台股繃緊神經，預期川普可能還會持續出招的情況，00981T 藉由 BBB 級債持續貢獻收益，期望實現一檔 ETF 完備收益成長雙核心。
（首圖來源：科技新報）
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