中國宣布 GPU 大廠輝達違反反壟斷法之後，韓國三星和 SK 海力士都惶惶不安，因可能影響輝達降規版 H20 恢復出口中國，另外還可能將專為中國市場設計的 Blackwell 新晶片訂單拖下水，衝擊三星和 SK 海力士。
韓國媒體表示，15 日中國國家市場監督管理總局透過其官方社群媒體帳號公布，初步調查，輝達違反《中華人民共和國反壟斷法》和「國家市場監督管理總局關於附加條件批准輝達公司收購 Mellanox 公司股份反壟斷審查決定的公告」。市場監督總局決定依法進一步調查。
2019 年，輝達以69億美元收購以色列半導體設計公司 Mellanox Technologies，並獲得中國當局批准，其附帶條件是輝達必須持續向中國供應圖形處理器（GPU）和網路設備。然而，中國政府於 2024 年 12 月改變立場，宣布對輝達涉嫌違反反壟斷法的行為展開調查，並在約 10 個月後公佈了調查結果。
雖然這次反壟斷調查與人工智慧加速器出口並無直接關聯，但輝達中國業務當然多少受限。美國川普政府才於 4 月禁止出口輝達專為中國市場設計的降規版 H20，8 月卻改變立場恢復出口。相關消息指出，中國政府已發布指導方針，限制中國公司使用輝達 H20，並管制政府或國家安全用。加上這次反壟斷調查，預估 H20 出口量將很難恢復之前水準。
H20 庫存若增加，供應 HBM 的三星和 SK 海力士可能受影響。 輝達 H20 使用三星 HBM3 和 SK 海力士 HBM3E。每張 H20 顯示卡含六個 HBM，韓國企業供應超過 90%。輝達第二季財報，因 H20 庫存增加，輝達損失 45 億美元。如果第二季銷售正常，輝達本可增加 80 億美元收入，代表 H20 庫存增加越多，對韓國企業 HBM 銷售影響就越大。
韓國業界預測，即使 H20 出口通路不立即開放，也不會導致效能突然下降。年初至今，部分 H20 HBM3 產量轉至 HBM3E，美國大型科技公司增加設施投資等，HBM3E 需求保持穩定。值得慶幸的是，三星尚未供應輝達 HBM3E 產品，SK 海力士今年產量也售罄。業界人士表示，韓國半導體企業陷入美中夾擊，須密切關注事態發展。
(首圖來源：NVIDIA)
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