Meta 為了在人工智慧競賽中保持領先地位，正積極擴大資料中心的建設規模，並找上玻璃製造商康寧（Corning）簽約，在 2030 年前將向康寧支付高達 60 億美元，用於購買 AI 資料中心所需的光纖電纜。市場預期，當光纖投資加速展開，也將推升光收發模組等光通訊元件的配置量與規格升級，化合物半導體（三五族）包括全新、穩懋、宏捷科、環宇-KY、IET-KY 等皆積極切入光通訊領域，預期將同步受惠。
Meta簽下巨額光纖合約，凸顯在AI時代機櫃之間的連結已成為決定算力擴張效率的關鍵配套，隨著GPU叢集規模放大、機櫃間傳輸需求快速攀升，資料中心必須在高頻寬、低延遲與能耗約束下提升密度，而具備高效率與較佳能效表現的光纖因此成為AI基礎建設的核心配置，帶動光纖用量與滲透率提升。
當光纖投資加速展開，也將推升光收發模組等元件的配置量與規格升級，使雷射與光偵測器等光電元件需求同步增溫。由於前述光電元件多採用磷化銦（InP）與砷化鎵（GaAs）等化合物半導體材料，相關供應鏈包括磊晶廠全新，以及晶圓代工環宇-KY、穩懋等切入光通訊元件者，在趨勢成形下，相關機會能見度持續提高。
穩懋今年動能重心轉向非手機PA，其中在光通訊／AI資料中心相關主要落在Optical業務，目前Optical營收占比在10%以上；就資料中心產品而言，公司以砷化鎵製程的光驅動IC代工為主要量產切入點、出貨穩定拉升，同時往更高階發射端CW Laser延伸，成為後續值得關注的增量方向。
全新今年主要成長動能集中在非手機PA的光電子，尤其資料中心光通訊需求強勁，市場預期將推動光電子營收呈高雙位數成長；目前光電子營收占比已逾兩成，且其中過半直接來自資料中心應用，且發射端、接收端產品皆具備，估計2026年資料中心相關業務具挑戰倍增的空間。
環宇-KY則以旗下AOC（自有產品）受惠AI擴張與資料中心需求而維持高成長，產品端聚焦光收發模組接收端PD，市占率逾七成，終端即是四大CSP大廠。隨800G出貨放大與1.6T逐步貢獻，AOC動能可望延續走強；同時公司在發射端LD量產能力逐漸成熟，CW Laser已送交客戶驗證，發射端開案進度亦提供後續成長空間。
（本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載；首圖來源：pixabay）
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