Tag Archives: 小資族

高資產、小資族定期定額都選這些！前十大偏愛基金歷史平均報酬出爐

作者姚惠茹|發布日期 2025 年 02 月 24 日 11:00 |

分類 AI 人工智慧 , Fintech , 國際金融

基富通今日宣布近三年平台的定期定額扣款金額翻倍成長，定期定額的基金存量甚至成長 300% 以上，並約有 3~4 成的高資產客戶參與定期定額，其中不乏每月扣款金額達 10 萬元以上、存量超過 500 萬元的投資人。

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小資好選擇？Chipotle 正式拆股，價格變親民

作者 MoneyDJ|發布日期 2024 年 06 月 26 日 13:00 |

分類財經

美國知名連鎖速食墨西哥料理 Chipotle 以 1 拆 50 的比例分割股票，新股將於 26 日開始交易，股價變親民許多，預料也將吸引小資買盤湧入。繼續閱讀..

單身小資族年薪 42.3 萬內不用繳稅！綜所稅申報懶人包一次看

作者姚惠茹|發布日期 2024 年 04 月 30 日 15:00 |

分類 Fintech , 機器人 , 理財

金融媒合平台袋鼠金融今日宣布，首推「LINE 報稅攻略機器人（Chatbot）」，讓報稅族在 30 秒內取得客製化的報稅懶人包，掌握最新繳稅制度，並揭露常見稅務詐騙手法，避免民眾落入詐騙圈套。

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小資族、股市大戶股利所得，聰明繳稅「眉角」報你知

作者中央社|發布日期 2022 年 04 月 18 日 9:10 |

分類理財 , 證券 , 財經

去年上市櫃企業成長動能強勁，當年度獲得豐沛股利的股東，與公司共享成長果實，隨著 5 月報稅季將至，小資族、股市大戶該如何聰明報稅，透過情境試算，3 大關鍵整理一次解析。

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年輕人理財掀風潮，「學會投資」成不可或缺技能

作者台灣銀行家|發布日期 2022 年 01 月 31 日 9:30 |

分類理財 , 財經

低薪、高房價、職場環境惡劣等壓力續增，讓時下年輕人競相投入台股或 ETF 等投資管道。學習投資理財管道五花八門，唯有不投機、勤做功課，才能將投資知識化為自己的養分。

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投資碳權 ETF，小資族也能參與碳定價

作者綠學院|發布日期 2021 年 12 月 14 日 8:45 |

分類財經

看了這麼多綠學院談碳管理的文章，你會不會覺得碳交易好像都是政府或企業的遊戲，你我這種散戶似乎很難參與？繼續閱讀..

小資就愛定期定額買基金！基富通 40 歲以下開戶激增

作者姚惠茹|發布日期 2021 年 11 月 01 日 11:12 |

分類 Fintech , 會員專區 , 理財

市場創高後震盪不斷，並不影響定期定額投資人信心，國內最大線上基金交易平台基富通今年首次由 31~40 歲族群占 25%，成為開戶比重最大的一群，緊跟在後的 21~30 歲則占近 25%，兩個年輕族群一口氣超過長年位居首位的 41~50 歲，顯示年輕人對自主理財的意識急速的提升。

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小資族如何開始 ESG 投資？這十檔基金今年績效逾 10%

作者姚惠茹|發布日期 2021 年 10 月 18 日 9:15 |

分類 Fintech , 會員專區 , 理財

「ESG」這一個名詞自 2020 年起，突然頻繁出現在大眾面前，彷彿所有與之相關的議題，全都成為主流顯學，但是到底什麼是 ESG？為什麼要進行 ESG 投資？對於小資上班族的年輕世代，又該如何開始 ESG 投資？本篇整理十檔今年績效逾 10% 的基金標的，一起跟上這股 ESG 投資浪潮。

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小資瘋台股、ETF 定期定額！上半年成交金額達 455.4 億元

作者姚惠茹|發布日期 2021 年 08 月 04 日 10:27 |

分類會員專區 , 理財 , 證券

金管會 3 日公布最新統計，今年上半年投資台股和 ETF 定期定額達 55 萬人，累計成交金額達 455.4 億元，相較去年同期的 26.3 萬人，成交金額 171.9 萬元，已有顯著成長，其中逾四成為 40 歲以下小資族，同時據券商統計，五成投資人每月扣款金額約 5,000 元。

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台股交易環境改變，一次看懂高當沖比的兩好三壞

作者財訊|發布日期 2021 年 08 月 01 日 11:00 |

分類理財 , 證券 , 財經

台股步入高當沖比新常態，只要身在股市，無人能忽略這股力量。第一金投顧董事長陳奕光認為，今年當沖熱潮特別盛行，主因台股來到萬7，甚至萬8，相較過去指數位階已是高檔，高手級的當沖客不希望留倉面對不確定性的壓力，加上小資族蜂擁而入，資本雖不雄厚，卻懂得用「高周轉率」企圖創造高報酬。繼續閱讀..

PTT、Dcard 小資族的新世代理財哲學，相信只活一次的年輕人進場了！

作者台灣銀行家|發布日期 2021 年 04 月 16 日 7:30 |

分類數位內容 , 理財 , 證券

新生代正逐步改變台灣資本市場結構。據臺灣證券交易所統計，2020 年台股總開戶數突破 1,100 萬大關，其中，以 20 至 30 歲年輕族群成長最受矚目，占比在短短 5 年內，由 25.4% 攀升至 36.1%，相當於有 123 萬新生代為台股注入活水。

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台股當沖滾量成常態，小資族莫把投機當投資

作者中央社|發布日期 2021 年 02 月 14 日 17:30 |

分類理財 , 證券 , 財經

台股 1 月成功站上 16,000 點，單日成交量新台幣 3,500 億元、4,000 億元大量屢見不鮮，當沖金額占比逾三成是重要原因。專家說，當沖是投機，小資族千萬不要把投機當投資。繼續閱讀..

30 歲以下開戶數占比破 4 成，券商改搶年輕族商機

作者中央社|發布日期 2021 年 02 月 11 日 10:37 |

分類理財 , 證券 , 財經

台股迎接犇牛行情，2020 年新開戶人數創下近年來新高，其中 30 歲以下占比突破 4 成，扭轉過去年輕人不投入股市的現象。搭上數位化浪潮，券商以低門檻、低手續成本及多元齊全平台等條件，吸引年輕客戶的心。

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盤中零股交易上路 100 天，小資族存股應培養兩大能力

作者中央社|發布日期 2021 年 02 月 10 日 12:04 |

分類理財 , 證券 , 財經

盤中零股交易自去年 10 月 26 日上路已超過 100 天，台股自當天起算至今年 2 月 5 日農曆鼠年封關，上漲 2,893.37 點，小資族買零股若選對標的，獲利十分可觀。萬寶投顧董事長朱成志建議，小資族若要存股，最好要培養「選股」及「選時」兩大能力。

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強勢新台幣成理財新課題，專家建議槓鈴式策略因應

作者中央社|發布日期 2020 年 12 月 14 日 10:00 |

分類國際金融 , 理財 , 財經

新台幣強勁走升、利率來到歷史低檔，讓民眾的理財課題增添度，專家建議，國際局勢動盪不安，宜採「槓鈴式策略」；至於其他外幣，不妨先觀望局勢發展，或採定期定額換匯服務，降低平均成本。
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