當物聯網可能成為台廠救命丹,日月光尋求與矽品整併將只是開端

作者 | 發布日期 2015 年 09 月 01 日 22:40 | 分類 晶片 follow us in feedly
SEMICON Taiwan 2015

2015 年對台灣半導體產業來說,士氣是低迷的,除了全球經濟放緩,需求未如預期,中國全力扶植半導體動作頻頻,同樣為台灣半導體廠帶來不小的壓力,開始有人對台灣半導體產業的未來該何去何從發出憂心,而對此台積電、日月光等大廠們在今 9 月1 日舉辦的 SEMICON Taiwan 2015 展前會議表達了自己的看法,對於日月光與矽品近日上演的股權收購攻防戰,日月光營運長吳田玉也做出了回應。



據台灣半導體產業協會(TSIA)與工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)8 月中才發布的台灣 IC 產業營運成果預估,2015 年台灣半導體產值恐僅成長 2%,罕見低於全球半導體成長率,加以紅色供應鏈的崛起,台灣,其實面臨不小的壓力。

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產業整合有其必要?

日月光營運長吳田玉選擇以整合的必要,做為對日月光收購矽品一事回應的開端,吳田玉認為,面對台灣半導體成長的空間、紅色供應鏈的崛起,這是大時代給的命題,產業整合有其必要性,不論是水平整合或垂直整合,任何對台灣產業有貢獻的,都值得跨出第一步。但對於鴻海、矽品的結盟對整個產業的影響,吳田玉僅表示礙於身分問題不便發表意見。

吳田玉強調,日月光收購矽品的初衷並未改變,依舊定調單純財務投資不介入經營、不進入董事會,但這樣「善意」的第一步被視為敵意併購,吳田玉稱依據證交法規定,公開收購沒有辦法也不准許跟任何人溝通。

吳田玉會中表示,紅色供應鏈對全世界的確會造成某方面的擠壓,另一方面中國電子產業成長,需求量也會增加。不過,利潤分配將開始翻轉,基本競爭原則也將被改變,整個半導體利潤會集中化,原本台廠追求成本極小、利潤極大的獲利模式可能不再行得通,台灣半導體業者得追求整合與差異化以突破困局。如物聯網改變產業的遊戲規則,客戶的數量與範圍不再像現在有所侷限,但單一客戶的量卻變少,如何做到成本差異化,服務比目前多百倍、千倍的客人就是贏家。

物聯網將有助台灣建立起競爭優勢

而物聯網背後所需的技術門檻也是台廠可好好運用競爭優勢的所在,台積電感測暨顯示器業務開發處資深處長劉信生表示,在行動運算(Mobile Computing)技術蓬勃發展下,專業晶圓代工廠能提供大量且最精簡的供應而顯得愈形重要,未來感測器的量與形態的需求需要更特殊的技術,並非產能提升就能做到,其難度並不比先進製程差多少。當技術能夠領先、可最有效生產加以與顧客關係正面,當競爭門檻變高,對手便難以追上。

台積電對於智慧手機的需求以及物聯網的成長樂觀看待,劉信生分析,在 1990 年中後期已有人唱衰全球 PC 需求放緩,但到 2010 年 PC 需求才真正開始減緩,其認為,目前手機仍未有替代品出現,將維持一至兩年的汰換週期,在功能上,感測器數量從目前十個到至多十七個還尚在成長,智慧手機仍是未來重要的成長趨勢。

對於物聯網的發展,劉信生則舉智慧手機的前身 PDA 為例,從 1992 年第一台 PDA  Newton 誕生,到 2007 年 iPhone 的發表,才真正引領起智慧手機的風潮,中間相隔了 15 年,而物聯網的概念這幾年才興起,長期而言,物聯網仍有成長潛力。

從調研機構 IDC 2015 年 6 月發表的報告來看,全球物聯網市場 2014 年市場規模約 6,558 億美元,複合年均增長率(CAGR)約 16.9%,到了 2020 年將有望成長近兩倍,達到 1.7 兆美元。

整併潮已拉開序幕

除了能產生規模經濟,物聯網也成了大廠發動併購的重要因素路透社先前即提出看法認為,恩智浦、安華高、英特爾大手筆併購為的便是物聯網的布局,在物聯網時代重視的是多晶片的整合,而非單一晶片技術,為因應各式各樣情境,一顆物聯網晶片需融合處理、感測、通訊、記憶體等晶片,大小也日益縮減,如何生產出體積更小、成本更低、速度更快的晶片以因應市場需求,廠商勢必得結合資源與知識產權,當物聯網成為台廠重要一役,大者恆大的趨勢將愈加明顯,日月光欲收購對手矽品、聯發科相關企業近期的幾項收購案可能只是序曲。

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